Esta película nos centra en febrero de 1917, cuando Europa se encontraba en la primera guerra mundial. Había dos frentes: Alemania y el Imperio Austriaco de un lado y Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia del otro lado, con posibilidad de que se uniera a ellos Estados Unidos.
En Rusia, Kerensky había reemplazado al régimen zarista por un gobierno provisional y puso a un príncipe al mando. Este hecho, no era aplaudido por todos los revolucionarios incluido entre ellos, Lenin.
La acción comienza en el Ministerio de Guerra en la Ciudad de Berlín, Alemania, donde varios jefes militares discuten la manera en que están dirigiendo las tropas para ganar la guerra. Uno de ellos comenta que lo mejor es retirarse, esta lucha ha tenido más …ver más…

Otros sin embargo, accedieron sin ningún problema como Inessa Armand, Karpinsky o David Souljasvilli (que durante el viaje se decepciona un poco de Lenin por aceptar dinero alemán).
Karl Radek, quien funge como representante de Lenin va a hablar con el Dr. Helphand respecto a la decisión que ha tomado Lenin con el viaje, pero lo que parecía en un principio ser una reunión pacífica terminó en conflicto, pero aun así se preparó el viaje.
Suiza despide a Lenin y a sus allegados en la estación del tren de manera violenta y juzgándolos de traidores que se vendieron a Alemania, pero no logran que caigan en provocaciones.
En pleno viaje, Lenin reúne sólo a un pequeño grupo de personas y regaña a Radek por haber hablado demás en una reunión que tuvo con alemanes e incluso piensa que lo mejor sería sacarlo del partido para que no le generara problemas.
Zinoviév que se encontraba ahí presente, asume un poco de responsabilidad del caso ya que no evitó que Radek dejara de hablar y también intercede Platten reconociendo su culpabilidad por la infiltración de la información. Lenin logra convencerse con los argumentos de Inessa Armand y decide olvidar el caso.
La vida en el tren no fue pacífica, ya que siempre hubo rumores mal infundados e incluso una de las personas que iba a bordo estaba a punto de traicionar a Lenin al considerarlo peligroso, pero Platten a pesar de haber hablado con él no logra satisfacerlo del todo para que cambie de