Guía rápida del usuario
Dolibarr.es ERP/CRM versión1.0 2

Guía rápida del usuario
Dolibarr.es ERP/CRM

Agradecimiento especial a_ María Martí Diseño y maquetación_ www.erretepe.com versión 1.0

“Guía Rápida del usuario Dolibarr.es ERP/CRM”_www.dolibarr.es es una obra libre, bajo licencia Creative Commons (Licencia Creative Commons 2.5 España BY-NC-SA) Esto quiere decir que: Puedes: hacer copias, compartirlo y hacer obras derivadas. No puedes: hacerlo sin mencionarnos ni lucrarte gracias a esta guía.

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A continuación se describirá brevemente cuales son los pasos para realizar los procesos mínimos a través del Dolibarr.es ERP/CRM. Con esta guía no pretendemos que el usuario tenga una visión global, rápida, y no …ver más…

1.2 Dar de alta cliente / cliente potencial / proveedor Se pueden dar de alta de diferentes formas. En el menú lateral, hacer clic en Nuevo tercero, y eligiendo el tipo de cliente dentro de las opciones:

O bien hacer clic directamente en Nuevo cliente / potencial / proveedor (ver imagen anterior). Una vez introducidos todos los datos, hacer clic en el botón Crear tercero.

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1.3. Modificación cliente / cliente potencial / proveedor Una vez creado el cliente, podemos acceder a sus datos mediante el listado que aparece en el menú lateral. Tenemos la opción de realizar una búsqueda o simplemente hacer clic en el nombre. Se abrirá una nueva pantalla con todos los subapartados del módulo de terceros divididos en pestañas.

Para modificar sus datos, entrar en la Ficha y hacer clic en el botón Modificar.

1.4. Baja de cliente / cliente potencial / proveedor Seguir los mismos pasos anteriores con la diferencia de hacer clic en el botón Eliminar en lugar del de modificar.

1.5 Contactos Si nos fijamos en el menú lateral, vemos que aparece también Contactos, dando la opción de dar de alta un contacto o tener una lista clasificada según el tipo de cliente.

Podemos tener contactos que no están asociados a terceros. Con la gestión de contactos podemos tener centralizados sus datos, para su posterior localización y toma de