Frank Mackey (Tom Cruise)
Se presenta a través de una propaganda de televisión como una especie de “gurú” del sexo, especializado en la seducción femenina.
Tras una de sus presentaciones en vivo, se encuentra con Gwenovier, una periodista de color dispuesta a hacerle una entrevista.
Comienza la entrevista con Gwenovier, la cual comienza a interrogarle sobre su pasado, en especial la relación que mantiene con sus padres. Al principio Frank le miente acerca de esto, pero Gwenovier, la cual sabe la verdad, lo saca de sus casillas, haciendo que abandone la entrevista.
Al salir se cruza con su asistente, quien le pasa la llamada de Phil. Este demora un tiempo en decidir si acepta la llamada o no, por lo cual al aceptarla el teléfono se …ver más…

Mientras la voz en off del locutor lo presenta como un hombre de familia, las imágenes dicen lo contrario.
Irrumpe en el departamento de Claudia, su hija, siendo atendido por un desconocido al cual confunde con el novio de su hija. Esta, al verlo, estalla en furia, echándolo del lugar, sin prestarle importancia al hecho de que le revelase acerca de su enfermedad.
Tras dicho episodio se le ve en su camarín, en los minutos previos a que su programa comience, hablando por teléfono con su esposa Rose, contándole acerca de lo ocurrido en el departamento de Claudia. También le cuenta que se encuentra tomando.
Parte al estudio, encotrándose totalmente tomado, estado en el cual comienza su programa. Tras la primera pausa comienza a sentir nauseas, revelándole a su asistente que tiene cáncer y que le quedan dos meses de vida.
Al volver de la pausa, se cae en vivo a causa del estado en el cual se encuentra. A los pocos segundos se levanta, con la intención de continuar con su programa.
Al llegar a su casa le confiesa a su mujer los engaños que le había realizado en el pasado. Esta dice perdonarle, pero le interroga sobre lo sucedido con Claudia, a lo que este dice no saber si en el pasado ha abusado de ella o no. Rose se enoja y se va, dejándolo solo. Decide suicidarse con una pistola, pero justo cuando va a apretar el gatillo, una rana cae haciendo que erre el disparo.

Claudia