La película comienza y se desarrolla con una narración de los sucesos vividos por el protagonista, Ivan Sashin, un humilde e íntegro comunista, quien se desempeñaba como operador cinematográfico del KGB (Comité para la Seguridad del Estado) y llegó a formar parte del “círculo interno” de Stalin y sus ministros. Era el año 1939, y había estallado la segunda guerra mundial. La unión soviética vivía el régimen estalinista, donde el Presidente de la nación Iósif Vissariónovich Dzhugashvili , mejor conocido como “Stalin” (Hecho de acero), era la máxima figura de autoridad y temple, y como decía el protagonista, para los soviéticos más que un líder Stalin era “su amo”.

En las primeras escenas aparece una proyección de una película acerca de …ver más…

Cuando finalmente llega Stalin y su gabinete de ministros Sashin no lo puede creer, su rostro manifiesta un sentimiento que parece incluso de amor idílico. Con mucha presión proyecta la primera película “El gran Vals” y logra hacerlo con total éxito. Al finalizar debe presentarse en la puerta de la sala de proyección cuando tiene la oportunidad de ver a Stalin cara a cara. Stalin se muestra una persona sencilla y simpática y le felicita por la proyección. Por otra parte, Anastasia va a un orfanato con la excusa de buscar trabajo para ayudar a los niños, pero realmente fue en búsqueda de la pequeña Katya. Se da cuenta de la manera en que tratan a los niños de padres detenidos por ser enemigos del estado. Les cortaban el cabello al ras del cuero cabelludo, le tomaban sus huellas digitales y les asignaban un número de serial, tal como hacen con los detenidos. En ese momento llega un pequeño al cual tratan como un héroe pues había delatado a sus padres ante las autoridades por ser enemigos del estado, y tales, fueron detenidos. Cuando Anastasia encuentra a Katya se contenta tanto que hace que las demás trabajadoras se den cuenta, y la echan del sitio pues esos niños no podían ser adoptados, sino llevados directamente a otro lugar de crecimiento. Poco a poco sashin va ingresando al “Círculo interno” de Stalin y en una oportunidad proyecta con un artefacto portátil una película en la misma sala en la que se encontraba él con sus ministros. Quien siempre aparece con