Don Enrique, Don Juan y Don Diego se quieren casar con la reina Doña María. Cada uno de ellos quiere también ser el rey de Castilla y León. Enrique es el tío de Juan y hermano de Alfonso X; Juan es el hermano de Sancho el Bravo; y Diego es el cuñado de Sancho el Bravo. Pero la Reina puso como rey a su hijo Fernando de tres años como el rey.

Después de que la reina pone como rey a Fernando Juan y Enrique se enojan y empiezan a planear alguna manera de quedarse ellos con el trono pero Diego como esta muy enamorado de ella no hace nada, y por esta pelea la reina no se siente segura de estar ahí y se va a León.

Los hermanos Caravajal Don Juan Alonso y Don Pedro son leales a la reina. Juan Alonso esta comprometido con Teresa Benavides que …ver más…

Juan dice que el atrapo a Ismael tratando de envenenar a Fernando y que Ismael le confeso todo después de que lo hicieron tomarse el veneno “no venenoso”. Aunque Diego piensa que la historia de Juan es casi imposible de creer, Álvaro y Nuño le dicen que lo que Juan dice es verdad aunque primero no le creyeron pero después si.

La reina le agradece a Juan Alonso por toda la ayuda cuando Don Melendo les dice que no tienes comida. Juan planea hacer un gran banquete para todos los nobles esa noche. La reina se da cuenta de que el banquete es la ocasión para la conspiración les dice que el banquete será en su honor y le pide a Juan Alonso que junte a sus hombres y a sus seguidores y esperen por sus ordenes.

En el banquete Juan, Diego, Nuño y Álvaro están discutiendo la situación. Juan se ofrece a probarle a Diego que la reina y Juan Alonso se van a casar. Diego se da cuenta de que Juan es un traidor pero no dice nada, Nuño le siguiere que Juan que el sea nombrado Gobernador y Guadiana del rey después de que se apoderen de todo.

Los que están adentro ya tenían sus planes la reina, Juan Alonso y sus seguidores tienen rodeado a Juan. Cuando la reina se enfrenta a Juan le pregunta quien ordeno que mataran a Fernando y le recordó que ella le había perdonado la