Esta historia comienza con un niño llamado Emil Sinclair, quien tenia una forma de pensar singular. El piensa que el mundo se divide entre el suyo: la verdad, lo correcto; el “otro” mundo: mentiras, violencia.
En este trata de la diferencia socio-económica, del conflicto religioso y de las consecuencias de una mentira.
En su infancia, cuando por impresionar a un chico mayor (de 13 años) llamado Franz Kromer y algunos amigos, les mintió diciendo que había robado manzanas del molino. Al decirles eso, quedo amenazado de que lo acusarían con a la policía de que fue él quien las robó. Kromer, con todo eso, pidió aparte que le diera dos marcos para compensar que le guardara el secreto. Poco después conoció a un muchacho, Max Demian quien