Con el arpa bajo el brazo, se puso en camino. Entonando bellas canciones, caminaba por el bosque, cuando oyó un forcejeo como de dos personas que disputaban. Se detuvo, y vio a dos geniecillos del bosque que luchaban furiosamente. Al oír la música de Iván dejaron de pelearse y se pusieron a bailar. Preguntándoles éste la causa de su disputa, le contestaron:
- Veníamos los dos paseando, cuando encontramos entre unas matas un mantel maravilloso, El Arpa que sonaba sin ser tocada.

Lejos del mar y de los bosques, en una gran llanura, se levantaba una hermosa ciudad gobernada por el Zar y la Zarina. Habían tenido una hija, Nestsyenaya, que les llenó de alegría. Unos años después les nació otra, tan bella y encantadora como la mayor, a la …ver más…

- Voy en busca de mis hermanas -le dijo-. ¿Sabéis vos, por ventura, dónde las podría encontrar?
- Sé dónde vive Nestsyenaya, la casada con el Ogro del bosque. De los tres caminos que de aquí parte el del centro es el que conduce a su magnífico palacio; pero ten cuidado, porque es muy peligroso y el palacio está muy bien guardado.
Iván, animoso, le dio las gracias y echó a andar por el camino que le había indicado la bruja.
Pronto divisó el palacio. La puerta de la verja estaba guardada por un demonio. Iván trató de escalar la tapia y lo consiguió; pero una vez arriba rozó con sus pies unos hilos y un millar de campanillas empezaron a sonar. Sin vacilar, se echó a tierra, al ver en un balcón del palacio a su hermana Nestsyenaya.
Los dos hermanos se reconocieron, y se encontraban muy felices, cuando un gran trueno anunció la llegada del Ogro a palacio. Iván, poniendose su boina encantada, se hizo invisible. El Ogro venía de mal humor, había oído sonar las campanillas y estaba seguro de que algún intruso se había internado en su palacio. Probablemente habrían sido los gorriones, que con sus alas habrían rozado los hilos de la tapia. No, de ninguna manera; él estaba seguro de que algún hombre ruso había entrado y deseaba devorarlo.
Iván, quitándose la gorra, apareció ante el ogro y, haciendo una profunda reverencia, dijo:
- Señor, no me comáis;