Salario
Campo
Tipo
Long
Observaciones
Salario actual
Numérico
Es el salario que asignas manualmente al
trabajador. Ver: Problemas y SolucionesFecha de aplicación
DD/MM/AA
6
Anota o elige la fecha en que se
empezará a aplicar el movimiento; el sistema sugiere la misma fecha de alta
del trabajador.Forma de pago
–
–
Elige la forma de pago para el trabajador, ya
sea en Efectivo, Cheque o Transferencia por medio de una
institución bancaria.Base de cotización
Alfanumérico
–
Elige la modalidad de cotización que se
le aplicará al nuevo trabajador:Fija: Es cuando
un trabajador tiene los mismos ingresos y no varía la cantidad
que recibe; es decir, que tiene ingresos de
cuantía previamente conocida.Variable: Cuando el
trabajador tiene únicamente percepciones cuyo
monto no puede ser previamente conocido. Por ejemplo;
los trabajadores que trabajan por destajo.Mixta: Se
aplica a los trabajadores que tienen un ingreso fijo y
al mismo tiempo ingresos variables. Por ejemplo; se aplica a los
vendedores por comisión con sueldo
base.Tabla de SDI
Numérico
5
Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI. Nota: El sistema
tomará por omisión la tabla que se tenga
definida en los parámetros de
configuración / parámetros de la nómina / carpeta generales, pero
podrás elegir otra entre las definidas dentro de
las tablas del sistema para el Salario Diario Integrado
(SDI).SDI Calculado
–
–
Es el que el sistema obtiene a partir del tipo
de salario del trabajador y de las percepciones que
este tenga en el período de nómina. Con
la tecla F2 puedes conocer el detalle de este
cálculo. El sistema tomará por
omisión la tabla que se tenga definida en los
parámetros de la nómina / carpeta
retención IMSS
/ forma del cálculo del SDI, pero podrás
elegir otra entre las definidas dentro de las tablas
del sistema.SDI capturado (*)
Numérico
–
Es el mismo que el SDI calculado, pero puedes
cambiarlo de acuerdo a tus requerimientos. Este es el
que se utilizará para calcular la
retención del trabajador. El valor proviene de Parámetros de
la nómina / SDI.Gravable para:
–
–
Selecciona si al trabajador se le
gravará el ISPT, INFONAVIT o el IMSS.No. de FONACOT
Alfanumérico
9
Anota el número de crédito del Fondo Nacional de
Crédito otorgado al Trabajador.Depósitos de la
nómina–
–
Dentro de esta opción deberás
anotar, dependiendo de la institución bancaria
que manejes para pagar a los trabajadores, lo
siguiente: Banco operador, la localidad / sucursal,
Control del banco y el Número de
cuenta de cheques.Días de descanso
Selección
–
Selecciona de la lista los días de
descanso que le corresponde al trabajador que
estés dando de alta.Datos Personales
Dentro de esta carpeta podrás anotar
principalmente los datos
personales del trabajador como:- Domicilio
- Calle y número
- Colonia
- Población
- Entidad federativa
- Lugar de nacimiento
- Código postal
- Teléfono
- Tipo de sangre
- Estado civil
- Nombre del padre
- Nombre de la madre
Datos Personales
Dentro de esta carpeta podrás anotar
principalmente información del trabajador
como:- Tipo de empleado (Sindicalizado o de
confianza) - Tipo de contrato
(Permanente, eventual y eventual en construcción). - Turno en que labora (matutino, vespertino,
nocturno y mixto). - Unidad Médica Familiar
- Descuenta pensión alimenticia (marca la
casilla si al trabajador se le otorgará
pensión alimenticia).
Modificación de
TrabajadoresMenú Archivos /
Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú
Edición / ModificarUtiliza esta opción para realizar cambios a
los datos básicos de los trabajadores.Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu
responsabilidad actualizar el historial de los
mismos para evitar errores en los datos, por ejemplo, en la
liquidación del IMSS. Para este tipo de cambios es
mejor que utilices la opción de Incrementos de
salarios,
mediante la cual las actualizaciones de los datos se realizan
automáticamente.Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
El sistema no te permite guardar los cambios
hechos a un trabajador.Anotaste una fecha que está afuera del
período de trabajo.El Catálogo de Percepciones y Deducciones es
de los más importantes dentro del sistema, debido a
que dentro de él se especifican las cantidades o
fórmulas que utiliza cada percepción o deducción y éstas afectan
directamente a la nómina.Este catálogo puede ser modificado o se le
pueden anexar las conceptos.Menú Archivos· / Percepciones y
deduccionesVemos la clave la descripción y en algunos casos una
fórmula que aplican (las fórmulas las veremos
más adelante)Menú Archivos· / Percepciones y
deducciones / Menú Edición / AgregarA continuación se explican los campos que
aparecen en la pantalla de captura de esta
opción.Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave
Alfanumérico
4
Las claves de las percepciones o deducciones
se nombran utilizando cuatro caracteres; el primero
debe ser una letra P o D, que indica si se trata de una
percepción o de una deducción; los tres
caracteres restantes deben ser
numéricos.Status
Selección
–
Elige alguna de las siguientes opciones para
las percepciones y deducciones:Alta: Se aplicará la percepción
o deducción y se mostrará en los recibos;
en el período siguiente se sumarán los
acumulados.Baja: Si se define una percepción con
Status de Baja, los montos no se calcularán,
pero seguirá estando dentro del catálogo.
Al realizar el Corte anual, las percepciones y
deducciones con Status de Baja son eliminadas del
Catálogo.Cálculo: Las percepciones con este
Status se utilizan principalmente para cálculos
intermedios, pero no aparecen desglosadas en el
recibo.Inactiva: No se utiliza en los
cálculos, pero se encuentra en el
Catálogo para su uso en posteriores nóminas. Cuando se realiza el
Corte anual NO se eliminan del
Catálogo.Clasificación
Alfanumérico
5
Este campo se utiliza cuando requieres que la
percepción o deducción se aplique
sólo a los trabajadores cuya
clasificación aquí señales.Descripción
Alfanumérico
30
Anota la descripción, la cual
será asignada a la clave de la percepción
o deducción.Fórmula
Alfanumérico
50
Escribe la cantidad o fórmula que
deseas aplicar a la percepción o
deducción que das de alta.Ver: Creación
de fórmulas.Aplicación
Selección
–
General – Individual
Si la percepción o deducción se
va a calcular para todos los trabajadores, entonces
debes definirla como General.Si la defines como Individual, deberás
asociarla a cada trabajador aplicándosela por
medio de un Movimiento a la nómina.Nómina
Selección
–
Normal – Especial
En caso de definir una percepción o
deducción como Normal, esta operará en
aquellas nóminas que no sean catalogadas como
especiales en Parámetros de la nómina /
Datos de cálculo generales. Si la defines como
Especial, sólo operará en nóminas
configuradas como Especiales.Tipo de percepción
Selección
–
Debes anotar si la percepción
será fija o variable. El tipo definido
determinará la forma en que la percepción
contribuirá al SDI de los
trabajadores.Aplicación artículo
86Selección
–
Se utiliza en percepciones extraordinarias
(como aguinaldo) para realizar la retención del
impuesto de acuerdo al Art. 86 de la
LISR.Pago en especie
Selección
–
Se utiliza en las percepciones y define si la
cantidad que otorgará será en especie, es
decir, en cualquier forma de retribución que no
sea efectivo. Esta cantidad se desglosa en los
comprobantes de pago y no afecta a la cantidad neta a
pagar, ni se considera cuando se paga con cheque o
transferencia bancaria.Aplica destajo
Selección
–
Se usa en las percepciones o deducciones que
se apliquen de manera individual según la
cantidad de trabajo realizado como unidades vendidas o
unidades terminadas, horas por día, etc. Para
que se calcule debes dar de alta el Movimiento a la
nómina para cada trabajador que
desees.Cuenta contable
Alfanumérico
30
Si usas ASPEL©-COI y tiene una cuenta de
gastos a la cual deseas afectar por la
percepción o deducción que se trate,
debes escribir el número de cuenta establecido
para este concepto tal como la tengas dado de alta
en ASPEL©-COI.Número de tabla
Numérico
2
Si deseas obtener el resultado de la
percepción o deducción aplicando alguna
de las tablas que se encuentran definidas, debes
especificar el número de tabla que corresponda.
Si el resultado no necesita obtenerse de alguna tabla,
entonces debes escribir cero.Acumulados:Clave del calendario
Alfanumérico
2
Esta opción indica a través de
un calendario del sistema los intervalos de tiempo en
que se acumulará el monto de la
percepción o deducción. Puede ser un
calendario definido por ti o alguno de los
siguientes:- IMSS.
- Mensual.
- Bimestral.
- Trimestral.
- Semestral.
Los calendarios indican la manera de tratar
los acumulados para cada percepción o
deducción.Notas: Ahora ya se podrá
asignar un calendario con clave 0 (cero, Acum.mes
actual) para que en la creación del siguiente
período acumule el monto de la nómina en
el calendario del mes actual.Es importante que no
confundas la actualización bimestral que se
realiza con respecto al cálculo del Salario
Diario Integrado para la base fiscal 2, ya que dicha
actualización no se involucra el manejo del
calendario usado para la percepción o
deducción, ya que esta se seguirá
manejando con el calendario IMSS
(mensualmente).Monto anual
Numérico
16
Se muestra el monto anual acumulado para
esta percepción.Monto anual
Numérico
16
Se muestra el monto anual acumulado para esta
percepción.Creación de Fómulas
Una fórmula es una serie de operaciones
que se ejecutarán cada vez que se calcule una
nómina, se pueden realizar operaciones matemáticas y utilizar variables que ya
conoce el sistema.- Cuando se crean fórmulas, se utilizan
números, variables, operadores aritméticos
y funciones especiales. - Si aceptaste el uso del Catálogo
estándar de Percepciones y Deducciones, ya se
encuentran definidas las fórmulas para cada una de
ellas.
Variables
Sirven para guardar información que cambia en
cada período y que afecta a cada trabajador de manera
individual, todas las variables pueden hacer referencia a
montos de otras percepciones siempre que la clave de la
percepción sea menor a la clave de la que se aplica
(la P045 es mayor a la P008).Ejemplo:
Supón que en tu empresa se
paga un bono proporcional a los días trabajados, de
tal forma que el monto para un trabajador que no tiene
ninguna falta es equivalente al 40% del salario mínimo
por día laborado. Entonces podrás utilizar la
siguiente fórmula:(DT/DP)*.40*SM*DT
Es decir, se dividen los Días trabajados
entre los Días del período para encontrar la
proporción de días y el resultado se multiplica
por los días trabajados.Variables definidas en el sistema
Nombre
Uso
B8
Base gravable por Artículo 86. Es la
suma de las percepciones gravables calculadas con dicho
artículo.BE
Base exenta. Es el monto total de las
percepciones exentas.BF1 a BF9
Base fiscal de la 1 a la 9. En estas variables
se encuentra el monto de la fórmula definida en
Bases fiscales de cada percepción. El monto es
calculado para cada trabajador.BG
Base gravable. Es la suma de todas las
percepciones gravables.CS
Esta variable presenta el monto del
Crédito al salario alcanzado por el trabajador
en el período de trabajo.DA
Días por año. Este campo se
define en el menú Configuración /
Parámetros de la nómina /
Generales.DAG
Días de aguinaldo.
DP
Días del período. Se define en
el campo de Días de pago de la sección
Generales, dentro de Parámetros de la
nómina.DPV
Días de prima vacacional.
DT
Días trabajados en el período,
descontando faltas.DTA
Días trabajados en el año.
Acumula los días trabajados en el año,
descontando las faltas.FA
Número de faltas por ausentismo dentro
del período de trabajo.FAA
Total de faltas por ausentismo acumuladas en
el año.FE
Número de faltas por enfermedad dentro
del período de trabajo.FEA
Total de faltas por enfermedad acumuladas en
el año.FI
Número de faltas por incapacidad dentro
del período de trabajo.FIA
Total de faltas por incapacidad acumuladas en
el año.FT
Faltas por trabajador. Incluye todos los tipos
de faltas definidos en el sistema.FTA
Faltas totales anuales por
trabajador.IMSS
Aportación al IMSS por
trabajador.IN
Aportación al INFONAVIT por
trabajador.ISPT
ISPT del trabajador.
NP
Total neto pagado al trabajador, incluyendo
prestaciones.SB
Total del subsidio del trabajador dentro del
período de nómina.SD
Salario diario de cada trabajador (se define
dentro del Catálogo de Trabajadores).SF
Salario mínimo diario del Distrito
Federal (se define en el campo de Salario mínimo
D.F., dentro de Parámetros de la nómina,
en el apartado de Generales).SFJ
Monto total del salario fijo del trabajador.
Suma todas las percepciones definidas como
Fijas.SI
Salario diario integrado (se especifica dentro
del Catálogo de Trabajadores).SM
Salario diario mínimo de la zona
económica (se define en el campo de Salario
mínimo, dentro de Parámetros de la
nómina, en el apartado de Generales).SVR
Acumulado del salario variable del trabajador.
Suma todas las percepciones definidas como
Variables.SUBA
Subsidio acreditable
SUBN
Subsidio no acreditable
T2
Total de 2% sobre nómina.
TD
Total de deducciones.
TP
Total de percepciones.
TR
Total de prestación.
V8
Monto total de la base gravable por
Artículo 86 de la nómina.Funciones Definidas en el Sistema
Para utilizar una función debes escribir primero una
arroba @. A continuación se explica cada una de las
funciones especiales que el sistema tiene
programadas.@SI
Esta es una condicional que te
permitirá aplicar el cálculo de una
función cuando se presentan ciertas condiciones
o cuando no se cumplen.Su sintaxis es la siguiente:
@SI[condición,caso verdadero,caso
falso]Los campos de Condición, Caso verdadero
y Caso falso, corresponden a las fórmulas que
definen en sí a esta función y tienen que
estar encerrados entre corchetes: [ ]. La
condición y los casos verdadero y falso deben
estar separados por comas.El primer campo, la condición, es la
circunstancia que determinará si se emplea la
fórmula para el caso verdadero o para el caso
falso; si la condición se cumple, la
fórmula del caso verdadero será la que
dé el valor a la percepción o
deducción; si no se cumple, la fórmula
utilizada para el cálculo corresponderá a
la del caso falso.Dentro del campo de condición,
podrá utilizar los siguientes operadores
lógicos:Operador Descripción
= Igual a
> Mayor que
< Menor que
>= Mayor o igual a
<= Menor o igual a
Ejemplo:
Se quieren aplicar dos tipos de
bonificaciones: para los trabajadores que reciban un
sueldo diario menor a tres veces el salario
mínimo diario, la bonificación
será igual a $500.00; por otra parte, para los
trabajadores que ganen más de tres veces el
salario mínimo, la bonificación
será igual a siete sueldos diarios. Para
calcularlas se puede definir la siguiente
fórmula:@SI[SD<(SM*3),500,SD*7]
Esta fórmula se interpreta así:
Si el salario diario del trabajador es menor al salario
mínimo de la zona multiplicado por 3, entonces
la bonificación es igual a 500; en caso
contrario (si el salario del trabajador es mayor al
salario mínimo diario de la zona multiplicado
por 3), la bonificación será igual al
salario diario del trabajador multiplicado por
7.Si sólo se quiere dar una
bonificación a los trabajadores que perciban
menos de tres salarios mínimos podrá
definir la fórmula de la siguiente
manera:@SI[SD<(SM*3),500]
Interpretación: Si el salario diario
del trabajador es menor que el salario mínimo de
la zona multiplicado por 3, entonces aplica una
bonificación de $500.00; en caso contrario no
aplicará nada.@TAB
Con esta función podrás aplicar
un monto o el resultado de una fórmula, a una
tabla de cálculo. La sintaxis de esta
función es la siguiente:@TAB[# de tabla, valor]
El Número de tabla de cálculo y
el valor deben estar encerrados dentro de corchetes [ ]
y separados por una coma.@ACM
Con esta función podrás utilizar
los acumulados de percepciones y deducciones mensuales
y anuales. Estos acumulados no cuentan con las
cantidades del período actual de trabajo. Para
incluirlos en la fórmula deberás emplear
la siguiente sintaxis:@ACM[(Percepción/Deducción) ,
"AC" o "AN" o "AL"]En la pantalla de captura, al oprimir la tecla
F2, la sintaxis está expresada de la siguiente
manera:@ACM[# P/D,AC o AN o AC]
Donde:
AC = Actual
AN = Anterior
AL = Anual
El concepto de "# de Percepción o
Deducción" debe ser sustituido por un
número de percepción, deducción o
por el de un acumulado empresarial. Después de
ello deberás señalar cuál
acumulado se desea: el Mensual o el Anual. Es necesario
aclarar que por Acumulado Mensual NOI-WINDOWS 3.2 entenderá el
acumulado periódico (Mensual, Bimestral,
Trimestral o Semestral) que se haya anotado en el
registro de la percepción o
deducción, o en la opción Acumulados de
la
empresa del menú Consultas.EJEMPLO: Si quieres utilizar en tu
fórmula el acumulado periódico de la
percepción número 4, que fué
especificado como trimestral deberás
teclear:@ACM[P4,AC]
@RED
Esta función sirve para redondear
cifras. Su sintaxis se muestra a
continuación:@RED[valor, redondeo a]
En el primer rubro podrás teclear una
fórmula que considere cualquiera de los
operadores o variables que se han explicado
anteriormente. En el segundo, deberás anotar el
número sobre el cual se redondeará el
resultado de la fórmula. Las cantidades que se
encuentren entre los múltiplos del número
serán eliminadas.EJEMPLO: En tu compañía se ha
definido una prestación, que será igual
al 10% del sueldo del período, redondeado sobre
5 pesos. Esto se especificaría de la siguiente
manera:@RED[DP*SD*.1,5]
Suponiendo que el sueldo de un trabajador en
el período sea de $1,984.34, el sistema
multiplicará esa cantidad por .1 (10%), y el
resultado (198.43) lo redondeará al
máximo múltiplo <Enter>o de 5; es
decir, el monto de la prestación aplicada
será igual a $200.00.Debes tener cuidado al momento de definir
fórmulas para que se realice correctamente el
cálculo y evitar mensajes de error.@FECHA
SINTAXIS:
@FECHA
DESCRIPCIÓN:
Esta función proporciona el
período de trabajo.UBICACIÓN DEL COMANDO:
Contenido del reporte.
FUNCIONA EN:
COI-WINDOWS.
EJEMPLO:
Si indicas: ESCRIBE 15,"Reporte
Mensual",34,@FECHA, le estarás diciendo al
sistema que a partir de la columna 15 escriba el
título "Reporte Mensual" y que a partir de la
columna 34 escriba el período de trabajo
definido al ingresar al sistema. Si el período
de trabajo fuera de junio de 97, el sistema
desplegaría Jun/97; es decir, utilizaría
tres caracteres para el mes de trabajo, una diagonal y
el año, que va expresado en dos
caracteres.Una vez que tenemos completo nuestro catálogo
de percepciones y deducciones, podemos dar de alta los
movimientos a la nómina.Individual
Menú Edición / Movimientos a la
nómina / Captura individual.Utiliza esta opción para asignar una
percepción o deducción a un trabajador y,
mediante los tipos de movimientos que puedes definir,
establecer qué seguimiento debe dar el sistema a la
percepción o deducción en
cuestión.Todos los movimientos a la nómina se
dejarán de aplicar cuando se den de baja o se cumplan
sus características, las cuales se describen a
continuación:Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave del trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual
se le aplicará el movimiento.Clave Per./Ded.
Alfanumérico
5
Anota o elige la percepción o
deducción que se le aplicará al
trabajador.Número de crédito
Alfanumérico
4
Este campo estará activado sólo
cuando elijas la deducción que hayas
seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra en
Parámetros del sistema, carpeta de Percepciones
/ Deducciones.Aquí debes anotar el número
de crédito que el INFONAVIT proporcionó
al trabajador.Baja
–
–
Esta casilla indica que el crédito de
INFONAVIT del trabajador tiene status de
baja.Aplica destajo
–
–
Al marcar esta casilla, el valor que se
obtiene del campo Monto / fórmula del movimiento
a la nómina que se está dando de alta, se
multiplica por el valor que contenga la
percepción en el Catálogo de Percepciones
y Deducciones; el resultado aparece en el Recibo.En
caso de no usar destajo, la cantidad que se capture en
el campo de Monto/Fórmula será la que se
aplique directamente.Debes utilizar las percepciones o
deducciones que se hayan definido como destajo, dentro
del Catálogo de Percepciones /
Deducciones.Acumulativo con límite de
monto–
–
Si eliges esta casilla, el movimiento que des
de alta dejará de aplicarse una vez que el monto
acumulado sea igual al monto límite. Puedes usar
esta opción cuando tienes que pagar o retener al
empleado un monto específico, pero diferido en
pagos parciales, ya sean fijos o variables. Por
ejemplo, retención para cubrir un
préstamo personal o un crédito
INFONAVIT.Acumulativo hasta la fecha
–
–
Si eliges esta casilla, el movimiento que des
de alta se aplicará durante un período de
tiempo específico y se dejará de aplicar
cuando se llegue a la fecha que se especifica en el
campo FECHA DE TÉRMINO, la cual debe ser una
fecha final de la nómina y no una fecha entre
períodos. Por ejemplo el Fondo de Ahorro.Repetitivo sin límite
–
–
Si eliges esta casilla el movimiento que des
de alta se aplicará en todas las nóminas
siguientes hasta que se realice la baja del mismo.
Puede aplicarse cuando se otorgan vales para despensa o
retenciones por concepto de seguro de gastos médicos
mayores.Sólo esta nómina
–
–
Si eliges esta casilla el movimiento que des
de alta Sólo se aplica en la nómina que
das de alta. Por ejemplo pago de comisiones.Fecha de inicio y fecha de
términoDD/MM/AA
–
Debes anotar la fecha en que empezará a
aplicarse el movimiento y cuando terminará,
estos campos estarán activos o desactivados de acuerdo a la
opción que elijas de
aplicación.Monto o fórmula
Alfanumérico
40
Anota el monto o fórmula a aplicar para
el movimiento.Descuento mensual
Numérico
15
Anota el descuento que se le hará al
trabajador en forma mensual. Este campo estará
activado sólo cuando elijas la deducción
que hayas seleccionado en INFONAVIT, que se encuentra
en Parámetros del sistema, carpeta de
Percepciones / DeduccionesMonto límite
Numérico
15
Anota el monto límite ya sea de una
percepción o de una deducción que se le
otorgará al trabajador.Monto acumulado
Numérico
15
Anota este campo si para el trabajador existe
algún monto acumulado al momento de dar de alta
el movimiento. Los acumulados no comprenden el
período en que estás trabajando y se
actualizan automáticamente al crear un nuevo
período, en los casos que sean
aplicables.Selección de criterios
–
–
Elige entre las opciones:· % del
salario Esta opción indica que se
aplicará un porcentaje (según
fórmula ) al monto del movimiento. Cuota fija
Esta opción indica que aplica una cuota fija al
monto del movimiento.Número de SM. Indica que
aplicará el número puesto para el salario
mínimo.Al elegir alguna de éstas, el
sistema emitirá una posible fórmula para
el cálculo.NOTA: En ocasiones algunos campos no estarán
disponibles; esto dependerá del tipo de movimiento de
que se trate. Por ejemplo: si el movimiento se aplica
Sólo en esta nómina, entonces no se
pedirá la fecha de Inicio ni la de
Término.Los movimientos que se generen bajo la
percepción FONACOT, ya sea desde Movimientos a la
nómina o desde Procesos /
FONACOT / Recepción de información,
podrás verificarlos en Consultas / Movimientos. En los
recibos verás el monto total de todos los créditos que tenga el trabajador pero,
en las consultas, verás el desglose de cada uno de
ellos.En los casos en que el sistema manda el mensaje de:
Tipo de percepción diferente a la forma de pago del
trabajador, no se tomará en cuenta.Percepciones / Deducciones a varios
trabajadoresMenú Edición / Movimientos a la
nómina / Percepciones y Deducciones a varios
trabajadores.Con esta opción aplicarás un mismo
movimiento a varios trabajadores. Es más rápido
que hacerlo de manera individual, pero los movimientos que se
especifiquen sólo se aplicarán en la
nómina donde se dan de alta.En la ventana especifica a qué trabajadores
deseas aplicar el movimiento.Campo
Tipo
Long
Observaciones
Clave de la Per./Ded.
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave de la percepción
o deducción que se les aplicará a los
trabajadores.Fórmula
Alfanumérico
–
Este campo informativo, te muestra la
fórmula que utiliza la percepción o
deducción que hayas elegido.Trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual
se le aplicará el movimiento.Nombre
Alfanumérico
–
Aparecerá el nombre completo del
trabajador en forma automática al seleccionar su
clave.Cantidad
Numérico
11
Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada
trabajador. Si la Percepción o Deducción
seleccionada tiene fórmula, esta aparece de
manera automática. Esta cantidad la
encontrarás en los Recibos de nómina y
depende de si la percepción o deducción
se está definiendo como Destajo o no.Un trabajador varios movimientos
Menú Edición / Movimientos a la
nómina / Un trabajador varios movimientos.Definición
- Esta opción aplica en forma consecutiva
varios movimientos a un trabajador. - Cuando los datos de la Percepción o
Deducción sean correctos, oprime la tecla de flecha
hacia abajo o la tecla Tab para indicar otro
movimiento.
Campo
Tipo
Long.
Observaciones
Trabajador
Alfanumérico
5
Anota o elige la clave del trabajador al cual
se le aplicarán los movimientos ya sean
percepciones o deducciones.Percepción /
DeducciónAlfanumérico
5
Anota o elige la clave de la percepción
o deducción que se les aplicará al
trabajador elegido.Nombre
Alfanumérico
–
Aparecerá el nombre de la
percepción ó deducción en forma
automática al seleccionar su clave.Cantidad
Numérico
11
Anota el monto de la cantidad a aplicar a cada
trabajador. Si la Percepción o Deducción
seleccionada tiene fórmula, esta aparece de
manera automática. Esta cantidad la
encontrarás en los Recibos de nómina y
depende de si la percepción o deducción
se está definiendo como Destajo o no.Repercusiones
Cuando das de alta movimientos a la nómina
puede ocurrir lo siguiente:- Si la percepción o deducción fue
definida como Destajo, entonces la cantidad anotada
será multiplicada por el monto de la
percepción o deducción. - Si no fue definida como Destajo, entonces la
cantidad es la que se aplicará
directamente.
Faltas
Menú Edición / Faltas
Menú Consultas / Faltas / Agregar
Esta opción se utiliza para Agregar faltas de
los trabajadores. Al ingresar a esta opción debes de
seleccionar al trabajador que incurrió en la falta.
También realizar cambios a las mismas.La ventana de Captura de faltas contiene los
distintos tipos de faltas que podrás aplicar, los
cuales se eligen a través de su número de
clave.Esta ventana también te presenta los
días de la nómina con números resaltados
en negritas y subrayados. Estos días resaltados y
subrayados son en los que podrás aplicar días
laborables, no laborables y faltas. Por ejemplo, si tu
nómina es quincenal te presentará el
período de los 15 días de dicha nómina,
si fuera semanal te presentará 7 días,
etc.La ventana que te despliega el sistema es la
siguiente:Nota: El botón aceptar no aparecerá si el
trabajador tiene asignado el status de baja, o bien, si tiene
una incapacidad por tiempo determinado.Cuando indicas en esta ventana que el trabajador
tiene falta, aparecen los siguientes campos:Campos de la ventana de captura cuando indicaste
falta.Campo
Tipo
Long
Observaciones
Tipo de falta
Selección
–
Selecciona el número que identifica al
tipo de falta que vas a capturar. Al momento de
seleccionar el tipo de falta el sistema te
mostrará su Descripción, 7º.,
Día, PTU, INFONAVIT e IMSS, y si la falta es por
Incapacidad o Ausentismo.% de la falta
Numérico
3
Anota el porcentaje que se determinará
para la falta. Disponible sólo para el tipo de
falta por ausentismo.Pagar empresa
Selección
–
Si ésta opción se encuentra
activa, significa que la empresa pagará al
empleado los días que se encuentre incapacitado.
Disponible sólo para el tipo de falta por
incapacidad.% a pagar
Numérico
3
Este campo podrá capturarse si se
activó el campo Pagar empresa; ya que
aquí se indica el porcentaje que pagará
la misma.Certificado del IMSS
Alfanumérico
–
Te permite anotar el número del
certificado que el IMSS extiende al trabajador cuando
es atendido, es decir, el número de incapacidad.
Es indispensable que cubras este campo, pues el sistema
utiliza posteriormente este dato.Porcentaje IMSS
Numérico
5
Anota el porcentaje que determine el IMSS para
la incapacidad, y este campo se activará
solamente si las faltas son por riesgo de trabajo (17,18 y
19)Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
No te permite dar de alta la falta
Posiblemente anotaste más días a
pagar por la empresa, que los que faltó el
trabajador, o tal vez la fecha que anotaste está
fuera del período de trabajo.Horas Extras
Menú Edición / Horas extras
Esta opción sirve para especificar a
qué trabajador(es) le(s) debes asignar horas extras.
Cuando la seleccionas, aparece una ventana en donde se
indican los datos para aplicar las horas extras.El sistema identifica las Horas Extras Dobles o
triples de acuerdo a los parámetros Días a la
semana y Horas diarias indicados.La aplicación de las Horas Extras se basa en
la Ley Federal del
Trabajo, según los artículos 66 y
67.Relación de las horas extras con la
ley del
IMSSPara el IMSS las Horas Extras Dobles no se
deberán integrar al salario (sin importar su monto),
pero las Triples si deberán hacerlo.Relación de las horas extras con el
INFONAVITPara el INFONAVIT no importa si las Horas Extras son
Dobles o Triples; el único requisito para que no se
integren al salario es que sean Variables, por lo que si la
percepción en donde se aplican la defines como tipo
Fijo, deberás integrarlas totalmente al
salario.Horas extras dobles y triples
Para una correcta operación de las Horas
Extras es necesario considerar los siguientes
puntos:- Recuerda que en el sistema el registro de horas
extras laboradas es por semana, de tal forma que si
trabajas nóminas quincenales y requieres registrar
las horas extra de la nómina completa,
tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En
la nómina del 01/01/98 al 15/01/98, las horas extras
se registrarán en dos bloques, el primero
será del 01/01/98 al 07/01/98 y, el segundo,
será del 08/01/98 al 15/01/98. El sistema se
encargará de totalizar las horas
registradas. - No olvides que el control de los días
obedece a la fecha de corte de tu nómina, así
como a los días que dura el período de
nómina. - Para el correcto control de las semanas a
trabajar, el sistema te permite establecer el día en
que dará inicio la captura de horas extra; este
parámetro podrás encontrarlo en
Configuración / Parámetros del sistema /
Generales, en el campo: Día de inicio. Por ejemplo:
Si tu nómina va del 01/01/98 al 15/01/98, e
indicaste el día inicial de Horas Extras como
Miércoles, al verificar en la ventana de Horas
extra, únicamente podrás asignar horas a
partir de este día. - En lo relacionado a cómo deben gravar las
Horas Extras para el cálculo de ISPT, es
recomendable que verifiques la opción del
menú Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios
/ Bases Fiscales (ISPT). Ahí determina la manera en
que se deberán grabar tanto las Horas Extras Dobles
como las Triples. El sistema sugiere que las Horas Extras
dobles se definan como Parcialmente gravables utilizando la
siguiente fórmula:
(P003/2)+@SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]
En el caso de las Horas Extras Triples
éstas son totalmente gravadas.Vacaciones
Menú Edición / Vacaciones.
Utiliza esta opción cuando desees registrar o
modificar las vacaciones para un trabajador.Es necesario indicar al sistema a qué
trabajador deseas asignar el período vacacional; el
sistema sugiere los días de vacaciones y la prima que
corresponde con base en su antigüedad y según la
tabla definida.Campo
Tipo
Long
Observaciones
Trabajador
Selección
–
Utiliza la tecla F2 para localizar al
trabajador o seleccionarlo directamente.Antigüedad
Numérico
2
Esta casilla te permite capturar la
antigüedad del trabajador.Fecha de disfrute
DD/MM/AA
6
Indica la fecha a partir de la cual
iniciará el período de vacaciones del
trabajador. NO puede ser menor al año que le
corresponde, según la antigüedad que
especificaste.Días de disfrute
Numérico
2
Es la cantidad de días que se
programarán para el trabajador. NO puedes
especificar un número mayor al establecido en
las Tablas del sistema.Fecha de pago de prima vacacional
DD/MM/AA
6
Es la fecha en que se pagará al
trabajador el importe correspondiente por concepto de
prima vacacional. Para que el sistema genere
automáticamente el movimiento de pago de prima,
la fecha que captures deberá coincidir con una
fecha de pago de nómina, de la misma manera
debes indicar en Parámetros del sistema el
número de la percepción correspondiente a
Prima vacacional, la cual deberá estar
catalogada como Individual y con Status de
Alta.Días prima vacacional
Numérico
2
Debes anotar la cantidad proporcional de
días que le corresponden de pago al trabajador
por concepto de prima vacacional. Si la prima
vacacional se paga en partes, el sistema
considerará el monto acumulado pagado en el
año para determinar en qué momento
empieza a gravar para el cálculo de impuesto (la
prima exenta hasta 15 salarios
mínimos).Problemas y soluciones
PROBLEMAS
SOLUCIONES
El sistema no te permite dar de alta las
vacaciones.Puede ser que el trabajador no amerite
vacaciones es decir probablemente tiene menos de 1
año de antigüedad.Ya teniendo un período de pago elaborado para
el siguienteMenú Procesos / Creación del siguiente
período- UNIDAD 12
REPORTES DEL SISTEMA DE
NÓMINALos reportes con los que cuenta el sistema de nomina
NOI son:Menu Reportes
Como en los demás reportes de los otros
sistemas,
si no capturamos nada en los campos, se imprimen las opciones
por omisión.Bibliografía
Manual de SAE
Manual de COI
Manual de NOI
AUTOR
M.A. Carlos Alberto Rodríguez
GarzaLicenciatura en Administración 1993 Universidad Juárez Autónoma de
TabascoMaestria en Administracion 2003 Universidad
Juárez Autónoma de TabascoCatedrático UJAT
Villahermosa, Tabasco
© Derechos
Reservados M.A. Carlos A. Rodríguez GarzaQueda prohibida la repoducción total o
parcial de este material, por cualquier medio de
impresión, en forma idéntica extratada o
modificada, en español o cualquier otro idioma, sin
consentimiento expreso del Autor
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