Carpeta Generales | |
Campo | Descripción |
Clave | Aquí debes indicar la clave del cliente que |
Datos del cliente | Los datos del cliente son muy útiles al |
Clasificación del cliente | Sirve para agrupar a tus clientes de acuerdo a |
Carpeta Más | |
Fecha de última venta | Indica la última fecha en que vendiste un |
Revisión y pago | Registra el día en que tu cliente acepta Lunes L o Lu Viernes V o Vi Martes M o Ma Sábado S o Sa Miércoles I o Mi Domingo D o Do Jueves J o Ju P.ej:1515 El cliente revisa los días 15 de |
Días de crédito | El número de días de crédito |
Saldo | Indica el monto total del saldo de los documentos |
Límite de crédito | Este dato se utiliza en el Módulo de |
% de descuento | Este porcentaje puede ser desde 0.0001% hasta |
Ventas anuales | Se refiere al monto acumulado de ventas al cliente |
Atención Ventas | Nombre de las personas responsables con las que tu |
Atención Cobranza | Nombre de las personas responsables con las que tu |
Vendedor | Permite tener un control al generar reportes por |
Carpeta Observaciones | |
Observaciones | Cuentas con varias líneas para incluir |
Catálogo de Artículos
Módulo de Inventarios / Archivos / Inventarios y
servicios (por omisión aparece esta el
Inventario.)
Para Capturar menú Edición /
Agregar.
Para Captura (son 4 carpetas)
Carpeta Datos Generales | |
Campo | Descripción |
Producto / servicio / kit | Indica si el registro a dar de alta es un |
Clave del producto | En este campo debes indicar la clave que |
Descripción del producto | En este campo puedes anotar el nombre completo del |
Línea del producto | Indica de la lista desplegable de líneas a |
Unidad de Entrada / Salida | Estos dos campos indican la unidad o medida en la |
Factor entre unidades | Este factor expresa la relación que existe Factor= Unidad de Entrada (en Unidad de Salida Por ejemplo: Tú compras tu producto por |
Unidad de empaque | Aquí se indica la cantidad de unidades o |
Control de almacén | Aquí puedes registrar la ubicación |
Tiempo de surtido | En este rubro cuentas con 3 espacios para anotar |
Números de serie / lotes / pedimentos | Si el producto que estás registrando maneja |
Carpeta Precios y control | |
Precio al público | Este precio siempre será sugerido como |
Otros precios / precio mínimo y precios |
|
Moneda | Este campo muestra la moneda en la que se expresan |
Impuesto IEPS / IVA |
|
Existencia | Aquí se muestra la cantidad total de
Modificar las existencias manualmente desde este |
Stock mínimo | En este campo debe indicarse la cantidad |
Stock máximo | Aquí debes anotar la cantidad máxima |
Apartados | Este campo es informativo y muestra la cantidad de |
Costeo | En esta parte puedes elegir el método con U.E.P.S.: Últimas entradas, Primeras P.E.P.S.: Primeras entradas, Primeras salidas (el Promedio: Costeo Promedio (se obtiene por un Estándar: Costo invariable (definido por el |
Almacenes | Al modificar la información del producto, |
Carpeta Registro y acumulados | |
Proveedores 1 y 2 (F2) | Aquí podrás anotar las claves de |
Fecha de última compra | En este rubro anota la fecha en que realizaste la |
Fecha de última venta | Aquí se almacena la fecha de la |
Costo promedio | Campo informativo que refleja el historial de los (Exist. * Cost. prom. actual) Existencias + Cantidad que Cuando se maneja Costeo Promedio, el Costo Por ejemplo: Si se tienen 30 botes a un costo de (30 x $10,000) + (65 x $12,000) = 95 Aplicando la fórmula se dice que el costo |
Último costo | Este campo expresa el último costo unitario |
Compras por recibir | Esta cifra representa la cantidad total de un |
Pendientes por surtir | Anota la cantidad de existencias de un producto |
Acumulados de ventas anuales en cantidad y | Estos campos se refieren a las ventas anuales del |
Al terminar el proceso de Agregar, quedará
registrado en tu inventario el producto con las
características que señalaste.
Si tienes algún error en la captura, en
cualquiera de los catálogos pueden utilizar la
opción de Modificar del menú de Edición, o
la opción de Eliminar si lo que quieres es borrar todo un
registro.
Documentos de Compra
Recordando los documentos utilizados en la compra son
las órdenes, recepciones y devoluciones sobre compra, son
los documentos a través de los cuales se llevaran a cabo
los procesos de la empresa y son los que van actualizando el
inventario.
Órdenes de Compra, Recepciones y Devoluciones
sobre Compra.
Menú Módulos / Compras / Archivos /
Ordenes|Recepcione|Devoluciones
Listado de las órdenes
elaboradas.
Encabezado | Información |
Documento | El número de la orden de compra |
Proveedor | A que proveedor se le envió dicha |
Elaborado | Fecha en la que se elaboró |
Su referencia | En el caso de las órdenes esta |
Status | Es el estado de la orden Original, si no ha |
Siguiente | Número de la recepción en caso de |
Importe | Costo total de la Orden. |
Listado de las recepciones elaboradas.
Encabezado | Información |
Documento | El número de la Recepción |
Proveedor | A que proveedor se le envió dicha |
Elaborado | Fecha en la que se elaboró |
Su referencia | Es la documento de referencia del Proveedor puede |
Status | Es el estado de la Recepción la cual solo |
Anterior | Número de la Orden de Compra de la que |
Importe | Costo total de la Recepción. |
Listado de las devoluciones
elaboradas.
Encabezado | Información |
Documento | El número de la |
Proveedor | A que proveedor se le hizo dicha |
Elaborado | Fecha en la que se elaboró |
Su referencia | Es la documento de referencia del Proveedor puede |
Status | Es el estado de la devolución sólo |
Anterior | Número de la Recepción de la que |
Importe | Costo total de la Devolución. |
Como los tres documentos tienen los mismos campos y solo
varían un poco de un documento a otro, pondremos primero
las imágenes de captura de los tres documentos y luego en
forma conjunta, la explicación de los campos de todos
ellos.
De esta forma veremos cuál de los campos aplica o
no al documento en cuestión.
Desde el menú de Compras
Para elaborar la Orden Archivo / Ordenes /
Edición / Agregar
Para elaborar la Recepción Archivo /
Recepción / Edición / Agregar
Para elaborar la Devolución Archivo /
Devolución / Edición / Agregar
Campo | Descripción |
Orden / Recepción / Devolución sobre | Tipo de Documento y enlace, como se Pero si se trata de una orden Al oprimir la lista
|
Número de Orden / Recepción / | Aquí cuentas con siete espacios para anotar NOTA: El sistema no permite números de
|
Fecha de elaboración | El sistema sugiere como fecha de |
Proveedor | Anota o busca la clave del proveedor con las NOTA: Si el proveedor se encuentra suspendido, el |
Entregar a | Cuentas con 25 caracteres para anotar el lugar o
|
Referencia del proveedor | Puedes anotar el número del documento
|
Impuesto | Deberás especificar en los
|
Descuento | El valor de este campo proviene del descuento
|
Descuento financiero | Se otorga en circunstancias particulares (p.ej,
|
Fecha de recepción / Fecha de | La fecha de recepción aparece en los |
Partidas | |
Cantidad | Indica la cantidad de elementos que |
Producto | Captura la clave del producto a comprar, tal y |
Unidad | Indica la unidad en la que se realiza la Nota: Si el producto capturado en la partida |
Descuento | Se refiere al descuento a aplicar al costo del |
Impuesto de la partida | Indica el porcentaje de impuesto a aplicar el |
Costo unitario | Anota el costo, sin descuentos, al que ingresa la |
Observaciones de la partida | Después de haber indicado el importe, el |
Números de serie | Si el producto indicado maneja números de |
Lotes y/o Pedimentos | Si dentro del módulo de Inventarios |
Columnas de detalle | |
Columnas Observaciones, Lotes y números de | Estas columnas se mostrarán solo si se |
Totales | |
Total por partida | Esta cifra aparece al final de la ventana de |
Descripción | Muestra la descripción del artículo |
Total | Presenta el monto total de las partidas elaboradas |
Una vez capturadas todas las partidas del | |
Total de Indirectos | Se muestra la ventana de Indirectos para que |
Observaciones del documento | Anota las observaciones generales del documento en |
La fecha de pago se calcula con base en los | |
Compras a Plazos | |
Al oprimir el botón aparecerá la | |
FORMA DE PAGO A PLAZOS | |
Tipo de pago: | Puedes escoger entre 5 diferentes tipos de plazo: |
Plazos: | Se pueden definir plazos periódicos de 1 a |
Fecha del primer pago: | Indica la fecha de arranque de los pagos al |
GENERACIÓN DE PAGOS: | |
Monto de compra: | Este valor es inmodificable desde esta ventana, y |
Enganche: | Se puede anotar un enganche, mismo que se |
Tasa de interés: | Permite aplicar intereses a cada uno de los pagos, |
Valores informativos: | Estos 4 campos restantes indican: el número |
Después de que se muestre la ventana de | |
A continuación el sistema preguntará |
Algunas cuestiones como los números de serie y
las compras a plazos, se exponen aquí pero en la
práctica no serán usados.
Lo referente a la Emisión de Documentos se
ampliara en el capitulo siguiente, por lo que la opción
que aparece al finalizar cada documento, debemos darle cancelar,
de lo contrario intentará imprimir el documento y si no
tenemos un impresora puede bloquear el sistema.
Enlaces de Documentos de Compra
Para llevar a cabo el ciclo completo de compra, los
documentos pueden enlazarse, evitando la captura de la misma
información en cada documento.
La tabla siguiente indica cómo se pueden enlazar
los documentos del módulo de Compras:
Documento base | Se enlaza con: |
Orden de compra | Ningún documento, sólo puede ser |
Recepción de mercancía | Órdenes de compra |
Devolución | Recepciones de mercancía |
Como vimos en el llenado de campos al momento de
elaborar un documento, tenemos la opción de escoger si
éste será directo o se enlazará con otro. Si
seleccionamos la opción del documento enlazado antes de
pasar al siguiente campo mostrará la ventana de
enlace.
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