Prospectiva y formulación de escenarios. Análisis de la industria de autopartes

1. Fase Normativa.
   Introducción
2. Justificación
3. Alcance
4. Definir
   Variables
6. Futuro
   Lógico
7. Futuro
   deseado
8. Fase
   Definicional. Análisis de la
   Industria
9. Diamante de
   Porter
10. Análisis
    de la competencia
11. Matriz
    HR
12. Método
    MACTOR
13. Fase de
    confrontación
14. Fase de
    determinación estratégica y
    factibilidad
15. Bibliografía

I. FASE NORMATIVA

1. Introducción

Se considera que en este momento realizar un ejercicio
prospectivo dentro del sector de autopartes es benéfico
para aproximarse a un "futuro deseable" que busca la industria.

Se busca contribuir a la planificación
estratégica de las empresas que
constituyen este sector.

Si bien es cierto, que no se esta tratando de averiguar
el futuro y siempre se esta bajo situaciones riesgosas, se deben
establecer los lineamientos que permiten construir y alcanzar los
parámetros de sector deseados, sin olvidar que se debe
monitorear la planeación
prospectiva para que los directivos de las empresas se convenzan
de la utilidad de
incorporar este nuevo elemento a la planeación
tradicional, el cual redituará en beneficios de largo
alcance para las empresas inmersas en este sector.

2. Justificación

Las empresas armadoras establecidas en México han
modificado su estrategia de
inversión, producción y exportación. Al igual que sus casas
matrices, han
iniciado un proceso de
desintegración vertical reduciendo el número de
proveedores,
demandando módulos completos para las líneas de
ensamble y aumentando la compra de autopartes a los proveedores
de redes
internacionales establecidos en el país.

Con este estudio se pretende visualizarnos dentro de 14
años, hasta el 2020, de acuerdo a los objetivos de
la industria, para así determinar cómo y qué
necesitamos para situarnos ahí y cuál es la gama de
posibilidades que nos ofrece el futuro.

3. Alcance

En el 2009 se espera que la producción de
autopartes sume 23 mil 744 millones de dólares,
ligeramente superior a la registrada en el 2000. Sin embargo, se
observará un crecimiento constante hacia el 2010 y de
concretarse los proyectos de
inversión programados se llegará 51 mil 294
millones de dólares en ese año. Sin embargo,
trataremos de situarnos en la situación más
favorable para la industria hasta el 2020.

4. Definir Variables

1. PIB

2. Tratados
Internacionales

3. Población (crecimiento anual)

4. Ingresos per
cápita

5. Importaciones y
exportaciones

5. Problemática

1. El déficit en la balanza
   comercial del sector autopartes ha sido permanente (a
   pesar de que las exportaciones crecieron a una tasa promedio
   anual de 24% entre 1980 y 1989 y de 20% entre 1990 y 1997.
   Las razones de este comportamiento se explican en función de que esta industria nunca ha
   logrado alcanzar el dinamismo que caracteriza a la industria
   terminal que, por otro lado, fue mucho más favorecida
   por los cambios en los decretos sobre la materia y
   la firma del TLC en
   cuanto a facilidades para la importación de partes de
   componentes.

2. Entre 80 y 85 por ciento de las autopartes que utiliza
   México para producción y exportación son
   importadas, en especial los componentes de segundo y tercer
   nivel que requieren mayor tecnología y por tanto, la falta de
   proveedores de nivel es una queja permanente, de ahí
   que es uno de los sectores a los que se les ha dado
   prioridad.

   Las empresas multinacionales se asociaron con
   empresarios nacionales para montar plantas
   para manufacturas de fundición y maquinado de las
   partes del motor. O
   sea, que lejos de que esta industria naciera como resultado
   de un desarrollo
   tecnológico endógeno, surge bajo el dominio y
   dirección de las
   compañías transnacionales a partir de
   coinversiones formadas por empresas locales y extranjeras.
   Las empresas que constituyen actualmente la base
   doméstica de proveedores de las empresas ensambladoras
   de autos
   iniciaron su proceso de aprendizaje
   con la información que les transferían
   las filiales de las empresas armadoras establecidas en el
   país y la proveniente de acuerdos de transferencia de
   tecnología o coinversiones con otras empresas
   multinacionales

   El fuerte aumento de importaciones de 1990 se
   debió a que México había consolidado su
   posición de país exportador, no sólo de
   autopartes como motores y
   transmisiones, sino de automóviles terminados. De los
   820,558 vehículos producidos 276,869 fueron
   exportados, poco más de una tercera parte del total.
   En ese año el déficit de la balanza automotriz
   bajó del 47.2% de 1980 a sólo 15.4% del saldo
   deficitario de la balanza comercial del
   país.

3. Generalmente, las empresas armadoras de
   vehículos son trasnacionales. Su producción no se
   limita a su país de origen, ya que disponen de
   instalaciones de fabricación de partes, armado de
   vehículos, redes de distribución y hasta instituciones financieras que facilitan la
   venta de
   unidades nuevas en distintos países.
4. Falta de proveedores. La Secretaría de
   Economía, a través de la
   subsecretaría de PyMES, trabaja
   en el desarrollo de centros de articulación productiva,
   de los cuales dos se especializan en el sector
   autopartes.

5.1. Análisis de Obstrucciones (Restricciones
para el crecimiento)

6. Futuro Lógico

Como se puede apreciar en la grafica, el comportamiento
de la industria de Autopartes ha permanecido constante, sin
incremento y sin decremento de la Producción, mientras que
la producción de automóviles ha ido
disminuyendo.

A continuación se presenta la gráfica de
la proyección al año 2020 en la que podemos
observar un fuerte impacto en el año 2008 en el que a
causa del TLCAN, en el
2010 de las inversiones
que pueden generarse. De la misma manera, consideramos el impacto
que tienen los cambios de sexenio.

También se debe inferir que gran cantidad de
autopartes producidas en México no han contado con precios
internacionalmente competitivos que aumenten la producción
de manera significativa, ya que el crecimiento de la
producción de autopartes ha sido más o menos
constante. De seguir con este comportamiento tendremos
crecimientos pequeños pero constantes.

Empresas adoptando sistemas de
calidad y justo a tiempo

Las empresas de autopartes mexicanas han adaptado sus
sistemas de
producción y distribución a las demandas de las
armadoras en cuanto a calidad y justo a tiempo.
Actualmente existen 149 empresas proveedoras mexicanas que han
aplicado en sus procesos
laborales y operaciones de
manufactura
normas de
calidad y sistemas de aseguramiento ISO y QS12.
Paralelamente a estos certificados de calidad, otorgados por
despachos independientes reconocidos en todo el mundo, existen
reconocimientos y premios que las empresas armadoras automotrices
otorgan a sus proveedores más

destacados. Hasta hoy, 193 empresas han recibido al
menos un reconocimiento por parte de empresas ensambladoras
automovilísticas

Tendencias nacionales

• La industria automotriz mexicana se encuentra en un
  proceso de desregulación con el fin de ser más
  competitiva a nivel internacional, lo que conlleva el
  propósito de resistir las importaciones y generar las
  divisas que
  la misma industria requiere.

• En cuanto a las importaciones del país,
  ahora las empresas ensambladoras mexicanas introducen
  más autopartes del extranjero que antes, lo que ha
  provocado pérdidas, según la industria nacional
  de autopartes. La exportación de México de
  vehículos ensamblados y partes va en aumento. En 1994 se
  hicieron más vehículos para la exportación
  que para el consumo
  interno.
• El Tratado de Libre Comercio
  de América del Norte le confiere a
  México el atractivo de país exportador. Esto es
  particularmente cierto para los mercados de
  Estados Unidos y Canadá. El atractivo consiste en
  aprovechar el bajo costo de mano de obra y el libre acceso a
  los mercados señalados. Este atractivo es responsable de
  nuevas inversiones en el ramo automotriz de México.
  Actualmente se están construyendo dos nuevas plantas
  terminales: BMW en el Estado de
  México y Honda en Jalisco. Este mismo atractivo se
  extiende al ramo de autopartes, donde sigue creciendo la
  inversión
  extranjera.

• La mejor garantía para la supervivencia de la
  industria automotriz en México es aumentar su nivel de
  competencia y productividad. Los efectos de la
  devaluación del peso contribuyen a esta causa, pero no
  pueden sustituir al esfuerzo deliberado y permanente de las
  empresas por llevar a cabo la producción esbelta.
  Particularmente importante en este esfuerzo es la
  selección y capacitación del
  personal.
• La exportación de productos
  automotrices, vehículos y autopartes están
  aumentando gracias a la integración de la industria automotriz en
  América del Norte y al reciente crecimiento del mercado
  norteamericano. La devaluación del peso habrá de
  provocar un superávit comercial para la industria
  automotriz este año, pero su permanencia
  dependerá de la exportación en una mayor
  diversidad de vehículos y autopartes.
• El desarrollo de la industria automotriz mexicana
  requiere estabilidad monetaria. No sólo una
  inflación baja que permita reducir las tasas de
  interés de los créditos a los compradores de
  vehículos, sino también un tipo de cambio
  estable que permita el uso racional del capital y los
  precios representativos de vehículos, autopartes y
  materias primas.