i. La industria automotriz, en la que existe por un lado una tendencia a incorporar cada vez mayores elementos electrónicos, como sensores de control de presión de llantas, sistemas de entretenimiento, reconocimiento óptico de ocupantes, sistemas de frenado inteligente, conectividad con otros aparatos electrónicos y, por otro lado, un aumento en las ventas de automóviles híbridos.
En consecuencia en la última década casi se duplicó la demanda global de productos de electrónica automotriz. En 2008 la producción de componentes electrónicos para la industria automotriz alcanzó un valor de 133.7 mil millones dólares, y aunque se redujo a 124.5 mil millones de dólares en 2009, se incrementó a 150.6 mil millones de dólares en 2010. Se espera que en 2013 llegue a 152.9 mil millones de dólares.
ii. En el caso de los aparatos de telefonía celular, además de un elevado crecimiento en las ventas, se esperan innovaciones en calidad, precio y funciones. Seguirán integrándose funciones de audio y video, capacidad para almacenar grandes cantidades de datos, aplicaciones para interactuar con servicios de otros productos electrónicos de consumo y del hogar y una gran variedad de modelos continuarán reduciéndose en tamaño.
iii. En equipo de cómputo crecerá la demanda de equipo que permita la transmisión de datos a altas velocidades y sistemas de sincronización con otros productos electrónicos, y se espera la simplificación del uso de tecnología.
iv. La electrónica de consumo se ha reconvertido con el uso de tecnologías digitales, y se avocara al desarrollo de nuevos productos con acceso a redes de transmisión de contenidos y la aplicación de tecnologías electrónicas a la automatización y control de aplicaciones del hogar.
v. En la electrónica industrial continuará la incorporación de componentes electrónicos a los procesos de producción, la automatización de los procesos de manufactura con sistemas robotizados y la aplicación de nanotecnología para la miniaturización de los procesos industriales.
vi. En el subsector de componentes se esperan cambios tecnológicos importantes, especialmente los que se basan en el uso de nanotecnología para reducir su tamaño y aumentar la velocidad.
Proliferación de alianzas estratégicas
Frente a un mercado cada vez más competido y en el que la tecnología avanza a grandes velocidades, las empresas de la industria electrónica en conjunto con competidores, comparten conocimiento y recursos especializados a fin de desarrollar sus estrategias de expansión y desarrollo tecnológico.
Así ha proliferado el establecimiento de alianzas estratégicas que amplían las capacidades de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías y productos, permiten transferencia de tecnología y facilitan la comercialización de productos, entre otros.
Actualmente algunas empresas realizan el desarrollo de nuevas tecnologías de manera conjunta con otra u otras empresas y una vez que se tienen los resultados cada compañía comercializa los productos o componentes bajo su propia marca o los usan para desarrollar productos propios.
Se puede citar como ejemplo de este tipo de alianzas, los siguientes:
1) La alianza realizada entre Philips y LG, dónde la primera adquirió el 50% del negocio de displays de cristal líquido de la segunda, cuya transacción incluyó acuerdos para el desarrollo conjunto de productos, su manufactura y comercialización. Para Philips la alianza representó el acceso a tecnología de punta de un líder mundial en tecnología de LCD y para LG obtener el conocimiento sobre redes de mercadeo de una marca de mucho prestigio y presencia en el mundo.
2) Sony, Toshiba e IBM realizaron una alianza para desarrollar tecnología de chips para equipo de cómputo, que tuvo como objetivo integrar tecnología avanzada de procesamiento múltiple de servidores de IBM, con sistemas de entretenimiento de Sony y la tecnología avanzada de semiconductores de Toshiba, para manufacturar productos que incorporen los microprocesadores desarrollados, pero de manera independiente, desde televisores digitales a servidores para el hogar y súper computadoras.
Presiones fuertes y constantes por reducir costos
Los distintos subsectores de la industria electrónica son mercados en los cuales existe una relativamente baja diferenciación de productos. Como consecuencia, se trata de mercados sumamente competidos donde el precio, la innovación, la calidad y la entrega son centrales. La fuerte competencia aunada al vertiginoso cambio tecnológico obliga a las empresas reducir sus costos continuamente.
Una de las áreas de oportunidad para reducir costos más frecuente es a través de tecnologías de proceso y de producto. La reducción de costos y la capacidad de reducirlos continuamente es alcanzada haciendo uso de modernos sistemas de producción (manufactura esbelta, seis sigma, justo a tiempo, mejora continua, entre otros) y la innovación en tecnología de producto (nuevos materiales, diseños de menor tamaño, mayor poder y funcionalidad de componentes, etc.).
También son fuente de reducción de costos la administración de la cadena de valor, la relocalización geográfica de operaciones, la reestructuración interna de la compañía en términos de proceso y tamaño, entre otros.
Dentro de la estructura de redes globales la presión constante por reducir costos es transmitida por las OEMs a las CEMs y proveedores, quienes a su vez demandan menores costos de los proveedores de segundo y otros niveles.
Rápida velocidad de respuesta
La necesidad de una respuesta rápida, que se deriva del corto ciclo de vida del producto y la fuerte competencia, es enfrentada por las grandes empresas mediante una variedad de estrategias. Las más comunes son: localizar las plantas en países de bajo costo cerca del mercado de consumo, como es el caso de México (para el área del TLCAN), el Este Asiático como China (para Japón y Corea) y Europa del Este (para el mercado europeo).
Asimismo, mejorar la administración de la cadena de valor, tanto para acelerar el proceso de abastecimiento de insumos como la distribución de productos finales; y mejorar sus capacidades tecnológicas de producto que les permitan reaccionar con nuevos diseños o mejoras incrementales a los ya existentes en breves periodos de tiempo.
Esta tendencia tiene una ventaja estática para México para ciertos productos, como son aquellos de gran volumen, o los sujetos a cambios constantes de diseño, siendo más visible con componentes de baja densidad económica.
En este contexto, el outsourcing se ha desarrollado con gran rapidez, a medida que el tiempo de entrega en el mercado y el tiempo para contar con los volúmenes requeridos se han convertido en factores clave de éxito. Desde luego, el outsourcing es también una forma de reducir costos para las OEM.
Cambio de technology-push a demand-pull
El modelo de la industria electrónica se ha modificado dramáticamente, de ser impulsado por los cambios tecnológicos a ser reactiva a la demanda. Cada aplicación de los productos electrónicos tiene su propio agente impulsor específico (demanda del consumidor, ciclos de inversión, desarrollo de infraestructura, necesidades sociales, etc.), pero una característica general es que la evolución de esta industria ya no depende de algún estímulo aparentemente al azar proveniente de un desarrollo tecnológico que reemplaza completamente a los anteriores (killer application), sino de una tendencia más dinámica en la introducción de nuevos productos en todas las áreas de aplicación. Esto hace que la industria sea más robusta y más resistente a desaceleraciones inesperadas en cualquiera de sus principales mercados.
Con base a dicha tendencia, en 2010 el 52% de la producción de electrónicos se compone de productos de consumo masivo (incluyendo electrónica automotriz) impulsada por la convergencia en un solo equipo de productos que antes se diferenciaban, como de computo, telecomunicación, o consumo.
Por ello, el panorama general es una oportunidad bastante buena para las economías desarrolladas que ahora son más especializadas a través de sectores profesionales de aplicación final de la industria electrónica.
Asimismo, la crisis económica iniciada en el segundo semestre de 2008 y que se mantuvo hasta 2009 no debe ser vista como una amenaza para alimentar la cadena de la industria electrónica, sino como una oportunidad para el desarrollo, a través de la innovación, para reactivar el motor que introduce nuevos productos que ha quedado en suspenso desde la invención de las telecomunicaciones móviles en los años 90s.
Además, las necesidades de la sociedad y la maquinaria de comunicación en segmentos de aplicación profesionales, así como la convergencia de dispositivos mezcla de características de consumo – comunicación – cómputo en segmentos de mercado masivo, demuestran las perspectivas de mayor crecimiento y se basan en esfuerzos intensivos de I&D.
Estos mercados podrán ser desarrollados rápidamente en el mediano plazo y representan gran potencial en el rango de cientos de millones e incluso miles de billones de unidades por año, proporcionando aplicaciones para alimentar la cadena de valor de la industria electrónica.
La integración será el lema de la industria de la electrónica en los próximos años, desde la industria de componentes donde los proveedores podrán desarrollar sistemas y soluciones en lugar de componentes individuales para la industria de equipos, como sistemas y dispositivos electrónicos podrán integrar otros substratos y aplicaciones para empujar los límites de la penetración.
Este proceso de integración significa cada vez más que los jugadores serán capaces de trabajar en agrupamientos y ecosistemas de innovación para hacer frente a nuevos desafíos en avances tecnológicos, pero también para crear y experimentar nuevos modelos de negocio que apoyaran la introducción de productos de apoyo y aceptación en el mercado de nuevos campos de aplicación tales como la energía, seguridad y salud.
Por consiguiente, la industria electrónica representó el 10% del valor agregado de la producción mundial en el 2008, pero este impacto en la economía global es mayor gracias al papel clave que desempeñan sus jugadores en la productividad de la industria y el desarrollo de nuevos servicios.
Asimismo, en los nuevos mercados de la sociedad se desarrollará un enorme mercado potencial, y la contribución de la electrónica crecerá aún más en la creación de la riqueza mundial. Esto es por consiguiente una industria estratégica, que se beneficia de la menor parte de los planes de recuperación masiva puestos en marcha en 2009 por las principales economías de todo el mundo.
Finalmente, cabe ratificar que la recesión de la industria electrónica en el mundo se inició en los últimos meses de 2008 y continuó hasta el primer semestre de 2009. Desde entonces, muestra recuperación en 2010, dio señales de estabilización en 2011 y parece que nuevamente empezó a crecer en 2012.
Pequeñas empresas locales ensamblan productos que dejan de ser High Tech
La disponibilidad en el mercado y la reducción de precios de los componentes, que se deriva de la rápida evolución de los avances tecnológicos, ha favorecido que en los países de menor desarrollo funcionen pequeñas y medianas empresas ensambladoras locales. Estas producen equipos con sus propias marcas o bajo contrato de empresas no propietarias de tecnología (como tiendas de muebles y supermercados), en nichos que han dejado de interesar a las empresas líderes pero que aún tienen demanda por parte de consumidores sin capacidad económica para adquirir los equipos de última generación. Tal es el caso de cierto tipo de PCs, de televisores de cinescopio y equipos de audio.
Industria Electrónica en México
Importancia de la industria en México (producción, exportaciones, importaciones, empleo e inversión) y evolución reciente
La industria electrónica tuvo una evolución muy favorable durante la década pasada, en la cual transitó de una industria orientada al mercado interno, hacia una industria competitiva cuya producción se destina principalmente al mercado de exportación.
México está bien posicionado a nivel mundial como país exportador y ensamblador de productos electrónicos. Algunas de las principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics, Intel entre otras tienen presencia en el país. Además algunas de estas empresas han invertido en México no solamente en plantas manufactureras, sino que también en centros de Investigación y desarrollo, los cuales cuentan con investigadores mexicanos.
México es competitivo sobre todo en el subsector de la electrónica de consumo posicionándose entre los principales exportadores a escala global en algunos productos electrónicos.
El sector electrónico está ligado al comportamiento de la demanda global y a la capacidad para responder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones competitivas. Dentro de los altibajos que estos dos factores han impuesto, la evolución reciente de sus principales indicadores es la siguiente:
Principales Indicadores Económicos de la Industria Electrónica en México 2000 – 2012
Concepto | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Producto Interno Bruto (Millones de pesos corrientes) | 95,834 | 88,321 | 79,028 | 75,741 | 72,237 | 76,333 | 85,663 | 89,977 | 82,275 | 86,201 | 91,539 | 95,817 | 95,436 | |
Variación real anual | 28.7% | -7.8% | -10.5% | -4.2% | -4.6% | 5.7% | 12.2% | 5.0% | -8.6% | 4.8% | 6.2% | 4.7% | (0.4%) | |
Exportaciones (millones de dólares) | 46,289 | 42,968 | 39,896 | 39,032 | 44,783 | 46,856 | 56,397 | 64,636 | 69,740 | 59,607 | 71,133 | 71,146 | 75,865 | |
% Exportación de manufacturas | 32 | 30.5 | 28.2 | 27.8 | 28.4 | 26.7 | 27.8 | 30.7 | 30.2 | 31.4 | 28.9 | 25.5 | 25.1 | |
Importaciones (millones de dólares) | 42,989 | 39,412 | 39,276 | 38,761 | 46,898 | 48,543 | 56,410 | 60,308 | 66,414 | 58,788 | 75,654 | 78,018 | 80,079) | |
Balanza Comercial (millones de dólares) | 3,300 | 3,556 | 620 | 271 | (2,115) | (1,687) | (13) | 4,328 | 3,326 | 819 | (4,521) | (6,872 | (4,214) | |
IED (millones de dólares) | 975 | 574 | 674 | 618 | 844 | 1,022 | 1,006 | 783 | 647 | 1,370 | 1,343 | 630 | 720 | |
Empleo(No. de personas) | 384,248 | 346,140 | 283,187 | 312,763 | 323,896 | 324,666 | 334,365 | 323,235 | 298,915 | 258,297 | 261,182 | 254,557 | 248,899 | |
Plantas Industriales | ND | ND | ND | 632 | 723 | 700 | 700 | 690 | 751 | 713 | 731 | 731 | 722 | |
Fuente: PIB y empleo, Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Sistemas de Cuentas Nacionales; exportaciones e importaciones, Secretaría de Economía. Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología (DGIPAT) con información del Sistema de Consulta de Información de Comercio Exterior (SICEX) de la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) e inversiones, SE/Dirección General de Inversiones Extranjeras (DGIE).
La industria electrónica es una de las que tienen mayor contribución a la economía mexicana y uno de los sectores con mayor participación dentro del sector manufacturero. En 2012 aportó 3.5% del PIB de la industria manufacturera y 25.1% de las exportaciones manufactureras, y su evolución reciente presenta tasa de crecimiento 3.5% en promedio anual de 2004 a 2012. Cuenta con más de 720 unidades productivas.
La solidez de la industria electrónica se deriva de una larga historia en la que existen tres puntos de quiebre importantes derivados de políticas que impulsaron fuertemente las inversiones y la producción para exportación:
1. La introducción del esquema de empresas maquiladoras en la década de los 60,
2. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, y
3. La finalización de la liberalización comercial en la cadena productiva de esta industria a fines de 2002.
La evolución de esta industria está ligada al comportamiento de la demanda global y a la capacidad para responder a las necesidades del mercado norteamericano en condiciones competitivas. Dentro de los altibajos que las condiciones que estos dos factores han impuesto, exceptuando 2008, en los últimos años la producción de electrónicos en México ha tenido un crecimiento constante.
El fuerte ingreso de inversión extranjera que se presentó en respuesta a la entrada en vigor del TLCAN se dirigió al princ
ipio principalmente al establecimiento de plantas propiedad de OEMs, de equipo de cómputo en el estado de Jalisco y de equipos de audio y video en Baja California. En década pasada crecieron fuertemente también los clusters de Chihuahua y Tamaulipas.
La tendencia creciente de esta industria fue interrumpida al principio de la década pasada por la pérdida de competitividad de México frente al ingreso de productos chinos a precios muy bajos al mercado norteamericano, la reducción en la demanda internacional y la reestructuración de operaciones de las OEMs derivada de estrategias corporativas de reubicación de operaciones y venta de negocios. La producción total se cayó 17.6% de 2000 a 2004 y el empleo se redujo en 60,532 plazas en el mismo período.
La crisis fue enfrentada con acciones orientadas a asegurar el acceso a insumos en condiciones competitivas y el aprovechamiento de las ventajas arancelarias del TLCAN. Se aceleró la liberalización comercial en la cadena productiva a fin de obtener una apertura total en insumos para esta industria y en equipos electrónicos utilizados en actividades de producción.[2]
Actualmente:
99% de los insumos para electrónica están exentos de arancel en la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación (TIGIE) o en el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Electrónica.
Los equipos de cómputo y oficina, y en su mayoría el equipo de telecomunicaciones, se exentaron de arancel en la TIGIE.
Los productos de audio y video mantienen aranceles que fluctúan de 5 a 15%.
México ofrece liberalización comercial en toda la cadena productiva, que significa acceso a insumos a precios internacionales y ventajas logísticas derivadas de la cercanía al mercado norteamericano.
Entre los productos que tienen arancel se identifican televisores, aparatos de reproducción y grabación de imagen y sonido, autoestéreos, básculas, fotocopiadoras, alarmas, equipos de radiocomunicación y receptores de microondas.
Actualmente de 689 fracciones arancelarias que clasifican productos de esta industria, únicamente 105 fracciones mantienen arancel que fluctúa entre 5 y 15% (Ver anexo 1).
De esa forma se establecieron condiciones para que la industria nacional pudiera reaccionar de manera inmediata a la recuperación de la demanda internacional. El resultado fue un crecimiento elevado de las exportaciones, que desde 2005 alcanzaron cifras superiores a las registradas en 2000. El empleo también creció de 2002 a 2006, aunque a partir de 2007 se ha venido reduciendo. Para 2012:
El producto interno bruto disminuyó 0.4%.
Las exportaciones totales sumaron 75.9 miles de millones de dólares.
La inversión extranjera directa alcanzó 720 millones de dólares.
El empleo disminuyo 2.2%; es decir, mantuvo 248,899 personas ocupadas.
Localización Geográfica de la Industria Electrónica
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT.
Producción
La industria electrónica ha recuperado su tendencia de crecimiento
La producción total en 2007 fue 6.1% menor que en 2000, cuando se presentó el mayor nivel histórico hasta entonces. En 2008 la producción se redujo, debido a la crisis mundial y desaceleración del mercado de EE.UU. Sin embargo, en 2012 casi alcanzó el mismo nivel de producción registrado en el 2000.
Producto Interno Bruto
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México
Consumo
El consumo nacional de electrónicos registrado en 2011 fue de 84,348 millones de dólares y presenta una TMCA de 3.3% en el periodo de 2011-2020. México representó el 8.7% del consumo de electrónicos en Norteamérica en 2010.
Prospectiva del consumo nacional 2010-2020
(Millones de dólares)
Fuente: ProMéxico con datos de INEGI y Global Insight
Comercio Internacional de México
En 2012, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 75,865 millones de dólares. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones representando el 84%, seguido por Canadá, Países Bajos y Colombia.
Principales destinos de exportación 2012
País Destino | Exportaciones (mmd) | Participación (%) |
Estados Unidos | 63,715 | 84.0 |
Canadá | 2,101 | 2.8 |
Países Bajos | 903 | 1.2 |
China | 886 | 1.2 |
Colombia | 872 | 1.1 |
Otros | 7,388 | 9.7 |
Total | 75,865 | 100 |
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información
del SICM de la DGCE.
Exportaciones
Exportaciones Totales de la Industria Electrónica
Millones de dólares
Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT con información del SICEX de la DGCE.
En 2009, las exportaciones de la industria electrónica alcanzaron un monto de 59,607 millones de dólares, cifra menor en 14.5% a la registrada en 2008, debido a la desaceleración de esta industria como consecuencia de la crisis económica mundial y principalmente por la contracción del mercado norteamericano, por lo cual se redujeron sus exportaciones.
Sin embargo, en 2010 y 2011 las exportaciones del sector ascendieron a montos casi iguales de 71,133 y 71,146 millones de dólares, esta última cantidad mayor en 19.4% a la reportada en igual periodo de 2009, y 2% mayor al monto registrado en el mismo período de 2008, lo que muestra que el sector electrónico en México se recupera de manera paulatina, después de ser uno de los sectores más afectados por la crisis económica global del período 2008/2009.
En 2012 las exportaciones del sector electrónico ascendieron a 75,865 millones de dólares, lo que representa incremento del 6.6% con respecto a 2011.
Los productos con mayor participación en las exportaciones son los televisores y sus partes, seguido de las computadoras y los teléfonos celulares.
Exportaciones Principales Productos del sector electrónico 2011 – 2012
Código Arancelario | Producto | Exportaciones (mmd) | Participación en las Exportaciones | |||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
8471 | Computadoras | 16,502 | 18,439 | 23.1% | 24.3% | |
852872 | Televisiones | 15,605 | 15,034 | 22.0% | 19.8% | |
851712 | Teléfonos celulares | 7,193 | 4,410 | 10.1% | 5.8% | |
Otros | 31,846 | 37,982 | 44.8% | 50.1% | ||
Total | 71,146 | 75,865 | 100% | 100% | ||
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
En 2011, México tuvo una importante participación en el mundo en la exportación de televisores y computadoras. Es el principal exportador de pantallas planas en el mundo posicionándose por encima de países altamente competitivos de Asia. Asimismo, se colocó como el cuarto exportador de computadoras a nivel mundial.
Principales productos exportados
Ranking Mundial | Producto |
1º. Lugar a nivel mundial | Televisiones de pantalla plana |
4º. Lugar a nivel mundial | Computadoras |
7º. Lugar a nivel mundial | Teléfonos celulares |
Fuente: Global Trade Atlas
Sin duda, la industria electrónica es uno de los principales sectores exportadores del país. El 71.2% de las exportaciones totales de la industria electrónica fue realizado por 35 empresas en 2012, cuyo principal destino es el mercado norteamericano.
Exportación de la Industria Electrónica por Grupos de productos
(Millones de dólares y porcentajes)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
En la figura anterior se puede observar que en 2010, las ramas de audio y video (33.3%) y telecomunicaciones (29.4%), son las de mayor participación en las exportaciones de la industria electrónica. Para 2011 la rama de audio y video (29.8%) continua siendo la de mayor participación; sin embargo, la rama de cómputo (29.7%), subió al segundo lugar y casi iguala a la de audio y video.
En 2012 la rama de cómputo (32.4%) se convirtió en la de mayor participación, la de audio y video (27.5%) pasó al segundo lugar y la de telecomunicaciones (25.7%) se mantuvo en el tercer lugar.
En los mismos años del período 2010 – 2012, las ramas que menor participación tienen son las de electropartes (6.3%, 7.1% y 7.2%) y equipo comercial, industrial y médico (5.9%, 6.7% y 7.3%), aumentando ligeramente su participación en el último año.
Los productos de exportación más importantes son televisores de alta tecnología, teléfonos celulares, equipo de cómputo y decodificadores (set top boxes), así como algunos equipos electromédicos (sistema de monitoreo de pacientes, aparatos de electrodiagnóstico y tubos de rayos X) y componentes electrónicos (circuitos integrados para TVs HD, dispositivos semiconductores fotosensibles, interruptores, cuadros de mando, transistores y algunos capacitores).
Importaciones
Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de 80,079 mdd con lo que la balanza comercial presentó un déficit de 4,219 mdd durante 2012.
Comercio Internacional 2007-2012
(Millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM
De la DGCE
De 2003 a 2008 las importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 14.3%. Audio y video, y telecomunicaciones fueron los segmentos electrónicos más dinámicos, en 2008 crecieron 14.9% y 25.7% respectivamente.
En 2009 las importaciones se redujeron 11.5% con respecto a 2008, debido a la desaceleración del mercado norteamericano, ocasionado por la crisis mundial. En todos los sectores hubo reducción, siendo los menos afectados audio y video y cómputo.
El valor total de las importaciones de bienes finales y de partes y componentes de la industria electrónica ascendió a más de 80 mil millones de dólares en 2012. El último año crecieron 5.8% y 2.6% con respecto a 2010 y 2011, respectivamente.
Importaciones de la Industria Electrónica
(Millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
Importaciones Electrónicas por sector
(Millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
La mayoría de las importaciones de México son partes y componentes que se utilizan en la fabricación de televisores, equipo de cómputo y telefonía. El origen de estos componentes en su mayoría proviene de Asia.
En 2012 el valor de las partes y componentes utilizadas por las empresas en México fue de 48,326 millones de dólares, mismo que disminuyó 0.77% con respecto al monto registrado en 2011; sin embargo, se espera que siga creciendo al igual que la producción de bienes finales.
Importación de Partes y Componentes
(Millones de Dólares)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
Importación de Semiconductores
(Millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía. DGIPAT con información del SICM de la DGCE.
Importación de las Partes y Componentes de mayor valor
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