Capítulo 1 ao 5. Alexander Cold é um garoto de mais ou menos uns 15 anos, cuja mãe está extremamente doente e ele e suas irmãs, Nicole e Andréia se obrigam a comer a comida horrível que o pai prepara. Numa certa noite, teve um pesadelo horrível. Sonhara que sua mãe tinha sido levada por um pássaro enorme e negro, que entrara pela janela. A madrugada estava chuvosa e com tempestade, até que Alex se acordou com um trovão. Seu pai havia mudado muito depois de sua mãe ter adoecido. Ela era uma excelente artista e agora os tubos de tinta secavam e suas pinturas pareciam não ter mais cor alguma. Certa vez, Alex estava indo a escola e ao chegar lá se lembrou de ter esquecido a flauta em casa. Voltou para buscar e, ao subir para o segundo …exibir mais conteúdo…

Ela tinha um macaquinho no ombro e uma pena atravessada no lóbulo da orelha. Estava chovendo muito, e então Nadia convidou Alex para dar um passeio na aldeia. Foram até a igreja, de tamanho pequeno, porque Nadia queria apresentar o Sacerdote para Alex. Segundo o Sacerdote, ele já viu a Besta, e disse que tinha um cheiro horrível. Enquanto estavam caminhando, Nadia ouviu um grito no outro lado do rio, e parou para ouvir. Era Walimali. Ele é um feiticeiro muito