O filme começa contando a saída da antropóloga Malú de sua cidade e a chegada dela a Florianópolis, onde ela irá fazer sua pesquisa sobre ervas medicinais. O autor do filme quis mostrar, coma cena da lagoa escura e do sol radiante, um universo sombrio e ao mesmo tempo uma linda paisagem.
O enredo continua quando Malu conhece uma menina chamada Caroline que logo de inicio notasse ser de fundamental importância para a historia. A antropóloga então começa a fazer sua pesquisa sobre as plantas medicinais onde entrevista alguns moradores da Lagoa da Conceição, é nesse momento que o autor quis mostrar também um pouco sobre os costumes e cultura dos moradores reais que ali vivem, onde falam de uma forma simples e ingênua sobre suas vidas naquele lugar o que também nos remete dentro do mundo desses moradores, onde a cura para todos os tipos de doença e sempre encontrada através das ervas e também da fé que é colocada em questão através da figura da benzedeira Ritinha.
A história toma um ar lúdico quando a antropóloga e convidada para ir a casa da menina Carolina onde através das contos e do clima sombrio da noite cria-se uma atmosfera de suspense, tendo como final de cena o mal estar da menina que e socorrida pela benzedeira daquele lugar. Em seguida o filme mostra um ar de documentário ao inserir a participação dos não atores o que contribui de forma definitiva para aumentar o envolvimento com a trama, de forma a nos provocar risos, remeterem curiosidades, e também nos envolver