Estudio de mercado Tambo+ (Perú)

La presente monografía tiene como propósito general, informar a los estudiantes acerca del servicio que nos brinda la tienda TAMBO +, abarcando desde el análisis de la producción hasta el análisis del sistema de distribución, todo ello es de suma importancia ya que podremos identificar quiénes son sus clientes, lo que necesitan y cómo llegar a ellos.

Como sabemos hoy en día vivimos en un mundo tan globalizado y por ende competitivo, que los supermarkets se encuentran en aumento y cada vez son muchos más sofisticados, brindando a los clientes productos que satisfacen sus necesidades.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

• 1. Descripción del bien o servicio

• a. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve?

TAMBO+ es una tienda por conveniencia de la reconocida corporación Lindley. La tienda de conveniencia TAMBO+ fue equipada con Góndola BKR por New Trade, firma internacional con más de una década de experiencia equipando supermercados y diversas tiendas minoristas en el Perú y Latinoamérica.[1]

Sirve para satisfacer las necesidades cotidianas de los clientes de una manera amable, rápido, práctica y confiable; creando valor económico y humano en la sociedad (consumidores, colaboradores, proveedores y accionistas en formatos pequeños).

• b. ¿Cuáles son sus características?

TAMBO+ es una tienda por conveniencia, la cual presenta las siguientes características:

• Es un establecimiento con menos de 500 m²

• Presenta un horario comercial superior a las 18 horas, un periodo de apertura de 365 días del año.

• Tienen un amplio surtido de productos, centrado en bebidas, alimentación, productos de estanco, bazar, etc.[2]

• c. ¿Cuáles son sus sustitutos?

Los sustitutos de TAMBO+ son las mismas tiendas por conveniencia que se encuentran en grifos y malls, los supermercados, y bodegas y quioscos al paso, por ejemplo:

• Mi Market

• Tottus

• Plaza Vea

• Listo! (Primax)

• RepShop (Repsol)

• Viva (Pecsa)

• Etc.

• 2. Mercado Proveedor

Corporación Lindley reconoce a sus proveedores como un grupo de interés relevante a su gestión. En la actualidad, cuenta con un proceso de selección, evaluación y homologación para elegirlos. Su clasificación está definida por:

a. Proveedores estratégicos Son aquellos cuyo volumen de compra anual en conjunto representa el 80% del total de adquisiciones en nuevos soles. Se incluyen a los proveedores de insumos críticos para la calidad, inocuidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente.

b. Proveedores críticos Son aquellos que proveen materiales y servicios directamente vinculados al producto terminado, que impactan de manera directa al consumidor final.

En Corporación Lindley, actual propietaria de las tiendas Tambo+, la gestión con proveedores está orientada por el estricto respeto a los siguientes principios rectores:

• Cumplimiento de leyes y reglamentos nacionales y locales.

• Cumplimiento de leyes relativas a la mano de obra infantil.

• No utilización de mano de obra forzada.

• Cumplimiento de leyes nacionales y locales aplicadas sobre el abuso de mano de obra.

• Cumplimiento de leyes nacionales y locales aplicables sobre libertad de asociación y negociación del contrato colectivo de trabajo.

• Cumplimiento de todas las leyes relativas a discriminación.

• Cumplimiento de todas las leyes relativas a salarios.

• Cumplimiento de las leyes relativas a horarios de trabajo y tiempos extras.

• Cumplimiento de todas las leyes sobre condiciones de higiene y seguridad.

• Cumplimiento de todas las leyes ambientales.

• Procedimiento de compras de bienes y adquisición de servicios.

Compras locales

Corporación Lindley entiende como proveedor local a todos aquellos proveedores ubicados en el ámbito del territorio peruano. La Empresa no cuenta con políticas de compras locales, sin embargo, existe una preferencia por el producto nacional, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de calidad, disponga un Procedimiento de Compras de Bienes y Adquisición de Servicios aplicable a todos sus proveedores y de una normativa que considera todo el proceso, desde la generación del requerimiento de compra hasta la certificación del producto o servicio solicitado.

Para la selección de un proveedor, la normativa establece, entre otros, criterios como: calidad, capacidad instalada (infraestructura), capacidad de respuesta, responsabilidad social, capacidad financiera y precio.

Complementariamente, los proveedores que abastecen insumos, materiales o servicios críticos para la calidad, se encuentran registrados en la Lista de Proveedores Aprobados por el Sistema Coca-Cola y validados por el Área de Calidad de Corporación Lindley, y deben cumplir con los Principios Rectores para Proveedores, definidos por The Coca-Cola Company. Estos se detallan en las cláusulas de Buen Gobierno Corporativo.

El 100% de las compras de la Empresa cumple con los requisitos señalados. Si algún proveedor no cumpliera con alguno de los lineamientos, recibirá una llamada de atención y en caso de no regularizar, será bloqueado hasta que normalice su situación y se comprometa con el cumplimiento, caso contrario será retirado del listado de proveedores.

Los criterios para evaluar a los proveedores estratégicos son: gestión de calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad, salud ocupacional y control de pérdidas. El Área de Compras se encarga del proceso de contratación y las Áreas de Calidad y de Seguridad se encargan de monitorear el desempeño del proveedor y de emitir observaciones en relación a determinados aspectos que pueden poner en riesgo la calidad del producto final o la salud y seguridad del personal de terceros en planta. Estas observaciones se derivan al Área de Compras donde se asegura su inmediata corrección.

Porcentaje de compras locales

Homologación de proveedores

Actualmente, Corporación Lindley está en un proceso de homologación de sus proveedores, que consiste en la sistematización y la clasificación de la información referente a su gestión de compras, así como en la comparación de precios y calidad, para que ayude a disminuir los riesgos al momento de seleccionarlos. Este proceso se inició en el año 2009 con la asesoría de la empresa SGS del Perú y ha continuado con la empresa Mega Certificaciones.

En este proceso los proveedores son evaluados en distintos aspectos como situación financiera y obligaciones legales, capacidad operativa, seguridad, salud y ambiente, buenas prácticas e inocuidad, gestión comercial y responsabilidad social.[3]

Producción

• a. Flujograma del servicio

Análisis del consumidor

• b. Características de los consumidores actuales o potenciales

Los consumidores o clientes potenciales de las tiendas TAMBO+ varían de edad y sexo según donde se ubica, ya que estas tiendas presentan gran variedad de productos a la venta desde dulces hasta licores y con precios al alcance de la economía del cliente. Las principales características son las siguientes:

• Los clientes no son del cien por ciento digitales, ya que el servicio no pretende llamar la atención por la tecnología que presenta, sin embargo, se conecta con sus clientes mediante ella.[4]

• Están sedientos de innovación, pues el cliente interactúa directamente con el producto que brinda el establecimiento y esto causa gran impacto hoy en día. Los clientes buscan involucrarse en el proceso de creación de lo que consumen.

• Compran de marcan de las que confían, les interesa conocer la historia que hay detrás de cada marca: sus principios, valores, acciones sociales y ambientales.

• Es un consumidor híper informado, cuando un cliente potencial llega a la tienda, él ya ha pasado horas investigando acerca del producto de su interés y ya se ha dado la tarea de estudiar tu empresa[5]

• c. Identificación del área del mercado. Cobertura geográfica

La empresa Great Retail, de la familia Lindley, abrió la primera tienda Tambo+ en Comas. En lo que va del año han abierto alrededor de 100 tiendas adicionales en casi todos los distritos de Lima Metropolitana y se planea abrir más de 600 tiendas en Lima en los próximos seis años. Se presentan en un ambiente de entre 70 a 120m2 en las principales avenidas de Lima, tales como: la Av. Universitaria, Av. Perú, Av. Alfonso Ugarte, Av. Abancay, etc.

• d. Sector al cual va dirigido

Según un estudio de la consultora Ipsos Perú que fue elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población peruana está establecida en cinco niveles socioeconómicos: El segmento A, con ingresos familiares mensuales de S/.10, 622, en promedio; el B, con S/.5, 126; el C, con S/.3, 261; el D, con S/.1, 992, y el E, con S/.1, 027.

En Lima se presenta que dos de cada tres hogares son de los niveles A, B y C. El 5.2% de los hogares pertenece al A; el 18.5%, al B; el 38.4%, al C; el 30.3%, al D, y el 7.6%, al nivel E.[6]

Las practi-tiendas Tambo+ están enfocadas principalmente al sector C, la clase media, sin embargo las personas del sector B y D también acceden al servicio.

• e. Precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Condiciones de pago:

Los consumidores están dispuestos a desembolsar más dinero si con ello consiguen un mejor servicio y una atención más personalizada por parte de las empresas. Las personas esperan de los productos de primeras marcas un buen servicio y un alto grado de orientación al cliente. Si se llega a cumplir esas dos condiciones las personas estarían dispuestas a pagar un poco más por el servicio brindado.

Se formula la siguiente pregunta:

¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por mi producto?

Si un "Chizito Fiesta" le cuesta a la empresa tambo+, por ejemplo, 2 soles, muchas personas asumirán que la empresa ya mencionada lo venderá a 2.50 o 3 soles, lo cual esto no es óptimo. El precio debe estar basado en lo únicamente el cliente está dispuesto a pagar. Si el cliente está dispuesto a pagar 6 soles por algo que le costó 2 soles, entonces la empresa posee un producto exitoso por así decirlo. Si el cliente está dispuesto a pagar 6 soles por algo que le costó 5.80 o 6 soles, no es bueno aumentar el precio, porque lo más probable es que las personas ya no lo vuelvan a comprar.

• e. Forma de distribución preferida.

• f. Ritmo de crecimiento esperado del mercado. Factores que inciden en el crecimiento del mercado

En lo leído anteriormente, se estima que de aquí a 6 años existan de 700 tiendas por departamento "Tambo+" pues ya que en su año inicial (2015) el servicio superó las expectativas dadas. Con respecto a su crecimiento, lo esperado en los próximos años, es abrir 100 tiendas anuales, todos con la misma calidad, servicio al cliente y características presentadas. Los principales factores que inciden en el crecimiento del mercado son manera de promoción realizada, ya que su principal fuente de atracción de clientes son las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e Instagram; otro factor que ayuda al crecimiento del mercado, es, que a diferencia de un supermercado o las otras pocas tiendas por conveniencia que existen en Lima Metropolitana, el precio al que ofrecen sus productos, es decir, a su precio sugerido.

Por último, las características físicas de la tienda hacen que muchas más personas prefieran hacer uso de sus servicios, lo que conlleva a un crecimiento comercial, ya que, como se mencionó antes, estas "practi-tiendas" son pequeñas y se encuentras en lugares muy visitados por las personas, es decir, al alcance de todos, ofreciendo su servicio de calidad, lo que lo hace más llamativo.

• g. Proyección de la demanda

Los factores que inciden en el crecimiento del mercado son los que harán que la demanda de este servicio aumente y se pueda estimar la demanda para un futuro no lejano. Luis seminario, gerente general, estima que supere la barrera de los S/100 millones en ventas globales durante su segundo año de operación, es decir, al finalizar el 2016, las tiendas también deberás superar las expectativas dadas, como lo hizo anteriormente6.

4. Análisis de la Competencia

• ¿Quién es la competencia?

Actualmente Tambo+ es la única, por ahora, tienda o bodega 2.0 considerada clave jugadora de "Retail", denominados por ellos mismos como "practi-tienda". Para elegir la ubicación de una tienda es necesario tomar en cuenta la densidad poblacional, así como el tráfico vehicular y peatonal, es un modelo ideal para empresas que buscan poner un pie en el "Retail" moderno sin requerir de grandes terrenos o inversiones por cada local. Sin embargo, podemos decir que siendo una tienda más pequeña esta influencia por su entorno, a diferencia de los formatos más grandes que atraen a personas desde puntos más lejanos. Aun así, debemos destacar algunas tiendas que hacen competencia a Tambo+:

• El Grupo Romero Primax inauguró el año pasado (2015) 4 tiendas "Listo" fuera de las estaciones de servicio en formato piloto, una tienda con puerta a la calle. Tanto Tambo+ como Listo se han enfocado en la comida preparada al instante. En ambos casos, se puede encontrar una amplia variedad de sánguches. Tambo+ destaca por un modelo de atención 24/7.

• Tiendas Mass, perteneciente a Supermercados Peruanos, resucito de un breve receso luego de que sus tiendas fueran reemplazadas por "Plaza Vea Super", esto se debe a que puede acceder a menores plazas, una implementación rápida y competir con tiendas de barrio. Tiendas Mass cuenta con las marcas propias de Supermercados Peruanos, a diferencia de Tambo+ que cuenta con marcas nacionales e internacionales.

• También otra tienda que destaca es Mi Market, perteneciente a la cadena Quicopr derivada de Mifarma, que es conocida como "powers centers" (la unión de dos conceptos como farmacias y tiendas de conveniencia) que a su vez también tendrían un gran potencial.

• Tiendas de barrio, ubicadas en la esquina de la cuadra, o en algún lugar céntrico al frente de un parque, la tienda al paso más común de todas y,

• Por último, los supermercados, a diferencia de Tambo+, en los supermercados puedes comprar productos con una proyección para la semana o para un mes, mientras que en Tambo+ puedes adquirir un producto que será consumido al instante, o al paso. El variable tiempo es un factor importante en este tipo de decisiones.

• ¿Que vende la competencia?

Tambo+ es un servicio rápido de adquisición de productos de consumo instantáneo dirigido básicamente al sector C, su competencia básicamente se dedica al mismo servicio, con la diferencia en la ocasión de compra. Mientas que en un mercado o supermercado las compras son planificadas, como los alimentos o productos de limpieza del hogar, en una bodega se compra por urgencia –por ejemplo, si se acaba el aceite o el jabón en la semana, y en las tiendas de conveniencia la compra es por impulso. El comprador acude por una necesidad puntual, pero toma la decisión de compra en el mismo punto de venta. Según la encuestadora Ipsos, existen aproximadamente 70,000 bodegas en las 80,000 manzanas de Lima, es decir una bodega por manzana.[7]. La diferencia de oferta de productos, ubicación y ocasión de compra posiciona a las tiendas de conveniencia en un espacio diferente al de las bodegas, por lo que la competencia no sería directa.

• ¿A qué precio vende la competencia?

Como sabemos la competencia directa de Tambo+ es la tienda por conveniencia del Grupo Romero, Primax-Listo!

Dicha tienda ya se encuentra en el mercado peruano desde el 2013 y ha ido estableciendo el precio de sus productos de acuerdo a la demanda de cada uno. Por ejemplo, si comparamos el precio de un producto primario, como el yogurt:

• Precio de botella de 1 Lt. Yogurt marca Gloria en la tienda Listo! = S/. 6.80

• Precio de botella de 1 Lt. Yogurt marca Gloria en la tienda Tambo+ = S/. 5.90

Ahora comparemos el precio de los jugos de la marca Frugos:

• Precio de botella de jugo de durazno personal marca Frugos en la tienda Listo! = S/. 1.80

• Precio de botella de jugo de durazno marca Frugos en la tienda Tambo+ = S/. 1.50

Comparando el precio de los combos ofrecidos en las tiendas por conveniencia

• Tienda Listo!

Combo Frankfurter kilométrico (sandwich Frankfurter + wafer + vaso de gaseosa de 8 Oz.) = S/. 8.90

• Tienda Tambo+

Combo mañanero (2 panes + vaso de emoliente o quinua) = S/. 4.90

Como hemos podido ver la competencia de Tambo+ varía el precios de los productos en un rango de 0.30 – 0.90 centavos de sol mientras que en los combos de consumo instantáneo ha variado por un monto de S/. 4

• b) Tipo de mercado según su estructura: competencia perfecta, monopolio, oligopolio, etc:

Siendo una empresa que ha incursionado en el servicio de bodegas 2.0, sería correcto pensar que es pionera en este rubro y que a su vez no tiene competencia, pues afirmar esto sería erróneo. Tambo+ según su estructura es un mercado de tipo Oligopólico, es una forma de mercado en el cual es dominado por un grupo de vendedores (Mass, Listo, Vale, Tottus, MiMarket, etc.), cada oligopolio está al tanto de las acciones de la competencia. El oligopolio supone la existencia de varias empresas, de tal forma que ninguna de ellas pueda imponerse totalmente en el mercado. Por ello hay una lucha constante para poder llevarse la mayor cantidad de demandantes, esto se aprecia de acuerdo a ofertas y descuentos.

Tenemos a las bodegas donde podemos encontrar productos de primera necesidad para el hogar; destacan los Supermercados con venta de productos de primera necesidad, que a su vez poseen una cantidad numerosa de ofertas, descuentos con vales, venta de equipos tecnológicos, servicio de atención al cliente, formatos de quejas y recomendaciones, seguridad y la accesibilidad de pago con tarjetas. En el caso de Tambo+ podemos destacar:

• Combos ( desayuno, almuerzo, cena, entre otros)

• Descuentos en producto seleccionados

• Descuentos en productos de la misma marca (Tambo+)

• Pago con tarjetas

• Productos únicamente de consumo instantáneo

• Ventas de producto calientes (café, té, anís, hamburguesas, empanadas, etc)

• c) Ventajas competitivas. Debilidades y Fortalezas de nuestra oferta. Paralelo de la competencia frente a la empresa en cuanto a precio, producto, canal de comercialización, clientes

5. Análisis del Sistema de Comercialización

• Definición de los canales de distribución más recomendados:

El canal de distribución es el camino seguido por la propiedad del producto en su movimiento desde el fabricante hasta el consumidor final. Son los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se distribuyen los productos. Sin la existencia de estos las empresas e industrias caerían en un enorme caos de la distribución y no podrían realizar las actividades que hoy en día son muy comunes, a tal magnitud que las hojas en que fue impreso esta recopilación de datos no hubiesen sido posibles obtenerlas de una forma rápida y sencilla; Sin mencionar la disponibilidad que nos ofrecen los canales de distribución actualmente.

Entre los canales de distribución tenemos los siguientes:

• CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la particularidad de que el productor de un determinado bien o servicio comercializa al mismo de forma directa al consumidor final, son la necesidad de intermediarios. La mayor parte de los servicios son vendidos a través de este canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por medio de canales de distribución directos.

• CANAL INDIRECTO: recibe esta denominación debido a que entre el productor del bien o servicio y el consumidor se presenta un intermediario. El tamaño puede variar en función de la cantidad de intermediarios que conformen la senda atravesada por el bien o servicio. A partir de esto, se pueden distinguir dos canales indirectos.

• CANAL CORTO: está constituido por dos peldaños, por ello cuenta con sólo un mediador entre el productor y el consumidor final. Algunos ejemplos de un canal corto de distribución podrían ser: venta de automóviles, indumentaria exclusiva, entre otros.

• CANAL LARGO: de manera contraria al precedente, el canal largo se caracteriza por la presencia de una cantidad numerosa de intermediarios, y suele identificar a la gran mayoría de productos de consumo. Este canal suele incluir a mayoristas, distribuidores especiales, revendedores, etc. Existe una idea generalizada acerca de que mientras mayor sea la cantidad de mediadores en un canal de distribución, mayor será también el precio del producto o servicio.

La importancia de un sistema de publicidad y promoción reside en captar una amplia gama de consumidores, así como su atención, es por ello que se invierten elevadas cifras en esta área.

Tambo+, la tienda por conveniencia propiedad de la familia Lindley, que en el presente año ha tenido una gran expansión en diversas partes de la ciudad tiene como responsable de la imagen de Tambo+, a la consultora branding "Studio A", encargada de la construcción de la marca mediante el uso de activos que se vinculan de manera directa e indirecta con la marca (logotipo), buscando de esta manera poder crear valor tanto para la empresa como para el consumidor.

Tambo+, tuvo como punto central inspirarse en el Tanpus simulando la solidez de las piedras de los muros incas poniendo énfasis de esta manera lo que la empresa quiere reflejar. Luis Seminario señalo "Tratamos de combinar los mejores atributos del canal moderno y el tradicional: la calidad de los productos, al estandarización y la modernidad, con la cercanía, la rapidez y la practicidad"

Mediante este proyecto se busca ofrecer a la gama de consumidores existentes en el mercado un mejor servicio caracterizado y especializado en brindar calidad, rapidez, practicidad, bajo el concepto de un tienda de conveniencia que refleje el equilibrio entre un supermercado y las bodegas.

Así mismo, Tambo+, forma parte de la cartera de clientes de la agencia Cupido Publicidad, la cual cuenta con el respaldo de casi 20 años de carrera y experiencia con reconocidas marcas en el ámbito comercial brindando un servicio que tiene como punto clave crecer con el cliente con la finalidad de sorprender y seducir al consumidor, de modo que se logre captar la lealtad y compromiso del cliente para con la marca.

Se sabe que en los últimos tiempos, las redes sociales han logrado captar la atención de miles de cibernautas que navegan en la internet, buscando encontrar servicios de acuerdo a sus necesidades, para ello

• Sistema de ventas y de pagos (contado y crédito)

Tambo+ al igual que las diferentes tiendas por conveniencia cuenta con 2 tipos de medio o formas de pago, según un estudio realizado[8]se llegó a diferentes porcentajes en el que se comparan las preferencias de pago de los consumidores en las tiendas por conveniencia. Según las preferencias se encuentran a elegir:

• Tarjeta de crédito o debito

• Efectivo

• Ambos

Tienda A: Listo!

Tienda B: Tambo

Tienda C: Viva

Tarjetas de crédito o débito

Tambo+, acepta tarjetas Visa, Mastercard en sus puntos de venta, así también la tarjeta Única sirve como medio de descuento o promociones de ciertas promociones o productos.

• Sistema de publicidad y promoción

Traffic building e implentacion[9]

• E-COMMERCE: Tambo+, también creó su propio Fanpage en el que ofrece diferentes promociones (combos, descuentos) buscando hacer más atractiva la marca.

• MATERIAL P.O.P. (POINT OF PURCHASE): Se llama así a todos los implementos destinados a promocionar una empresa que se usan para lograr un ambiente más cálido en el interior de los puntos de venta como por ejemplo  maquetas, carteles o afiches alusivos a la marca o producto.

• M-COMMERCE: Tambo+, pretende crear una app, que haga más fácil la geolocalizacion de los locales o puntos de ventas más cercanos al consumidor, así también brindar un catálogo virtual que permitan tener un mayor conocimiento de los productos que se puede conseguir a los diferentes precios y permitan comparar estos con la competencia.

• MERCHANDISING: Dentro de la publicidad que pretende implementar Tambo +, se encuentra también boligrafos, llaveros de la marca, stickers para vehículos, que representan en conjunto un estímulo al comprador o cliente potencial para que se vean motivados a adquirir en el producto.

• ACTIVIDADES PUSH AND PULL:

• Sistema Push (empujar): la empresa conciben la fabricación de los productos en función de un pronóstico de la demanda.

• Sistema Pull (jalar): limita la producción en función a una necesidad del consumidor, si bien estos sistemas ofrecen grandes ventajas, no produce los mismos resultados en todo tipo de empresas.

Bibliografía

(2013, 28 de agosto) El 55% de los hogares urbanos pertenece a clase media y alta. Perú21

(2016, 11 de enero) Great Retail de Lindley abrirá 100 tiendas Tambo+ este año. El comercio.

Briceño, Jaime (2013) Comportamiento de compra y consumo en tiendas por conveniencia (EE.SS.) Universidad San Ignacio de Loyola

Diaz, Javier (2015) "12 características del consumidor que debes conocer para vender más. Obtenido de http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/09/caracteristicas-consumidor-moderno-vender-mas.html

Icono Comunicadores (2013) Camino a la sustentabilidad. Corporación Lindley S.A. The Coca-Cola Company

Indili, Fátima (2013) ¿Qué son las tiendas de conveniencia? Obtenido de http://www.gestiopolis.com/que-son-las-tiendas-de-conveniencia/

Kotler, Philip (2009) Dirección de Marketing. Prentice Hall.

Las bodegas crecen: entrevista con IPSOS apoyo. Don Bodega. Editora Central S.A.C. Obtenido de: http://donbodega.pe/entrevista/las-bodegas-crecen-entrevista-con-ipsos-apoyo/

Linares, José Luis (2016) TAMBO. Obtenido de https://prezi.com/7cbydb81h0m6/tambo/

Santibañez, Paulina (2015) "10 características de los consumidores" obtenido de: https://www.entrepreneur.com/article/268189

Autor:

Chavez Trigoso, Stephany de Jesús

Herrera Ancalla, Jean Carlos

Lazo Sandoval, Ana María

Mariño Falcón, Lorena Joanie

Martín Santillán, María Jesús

Ñaupa Suares, Marcelo Gabriel

Ortega Periche, Luis Geronimo

Curso: Microeconomía

Profesor: Hidalgo Tupia, Manuel

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

Ciudad Universitaria, noviembre 2016

[1] Linares, Jos? Luis (2016) TAMBO. Obtenido de https://prezi.com/7cbydb81h0m6/tambo/

[2] Indili, F?tima (2013) ?Qu? son las tiendas de conveniencia? Obtenido de http://www.gestiopolis.com/que-son-las-tiendas-de-conveniencia/

[3] Icono Comunicadores (2013) Camino a la sustentabilidad. Corporaci?n Lindley S.A. The Coca-Cola Company

[4] Santiba?ez, Paulina (2015) ?10 caracter?sticas de los consumidores? obtenido de: https://www.entrepreneur.com/article/268189

[5] D?az, Javier (2015) ?12 caracter?sticas del consumidor que debes conocer para vender m?s. Obtenido de http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/09/caracteristicas-consumidor-moderno-vender-mas.html

[6] (2013, 28 de agosto) El 55% de los hogares urbanos pertenece a clase media y alta. Per?21

[7] Las bodegas crecen: entrevista con IPSOS apoyo. Don Bodega. Editora Central S.A.C. Obtenido de: http://donbodega.pe/entrevista/las-bodegas-crecen-entrevista-con-ipsos-apoyo/

[8] Brice?o, Jaime (2013) Comportamiento de compra y consumo en tiendas por conveniencia (EE.SS.) Universidad San Ignacio de Loyola

[9] Kotler, Philip (2009) Direcci?n de Marketing. Prentice Hall.