La película comienza con Saulo y Rubén, su amigo, teniendo una lucha amistosa y después de eso se presenta a Dina quien es descrita como una mujer alegre y enérgica, perdió a sus padres y ahora vive con Rubén.
Después mientras caminaban encuentran en un callejón como robaban a un granjero y su esposa, Saulo lucha con los ladrones y estos escapan, el granjero se presenta como Bernaber y su esposa Agar, quienes eran fieles creyentes de la palabra de Jesús que en ese momento era considerada como herejía por casi todos los judíos, después de que Saulo se va Bernaber comienza a recoger las frutas que los ladrones tiraron por todos lados, en ese momento, una persona se acerca y hace una señal en el piso Bernaber completa la señal y este los …ver más…

Después de un mes de que Saulo escapara de Damasco se cambia al nombre a Pablo para que no asustara a los creyentes otra vez y comenzar a predicar la palabra de Jesús.
Saulo es mandado de regreso a Tarso para predicar mientras Pedro iba a otros lugares, y en Tarso se llevaba a cabo la boda de Rubén y Dina, Rubén se casa en realidad con Dina para usarla y llegar hasta las “cabecillas” de los seguidores de Jesús.
Rubén le trae a Pedro como prisionero pero después de un tiempo este escapa y el rey Herodes le da 10 días paraqué lo encuentre al no encontrarlo un general romano lo busca y le dice que no importa Pedro y el rey Herodes está muerto, pero quiere que le triga a Saulo por ser un ciudadano romano que traiciono a Roma.
Saulo es atrapado por Rubén y apedreado, pero sobrevive, Rubén se va creyendo que murió pero regresa a Tarso, Saulo regresa también y habla con Dina, le dice que irá a Roma y no regresara, a Rubén lo atrapan los soldados romanos y lo acecinan por no haber matado a Saulo.
Saulo navega en una tormenta y naufraga pero por suerte llega a Roma.

Biografía
Saulo de Tarso) Apóstol del cristianismo que él transformó en religión universal (Tarso, Cilicia, h. 4/15 - Roma, h. 64/68). Era hijo de judíos fariseos de cultura helenística y con ciudadanía romana. Fue contemporáneo de Jesucristo e incluso estuvo